Waar vind je het
Verkoop → Deals, open de deal. Onderaan de dealpagina staan de tabbladen Offertes, Facturen en Projecten, elk met het aantal gekoppelde items.
Een offerte maken vanuit een deal
- Open de deal.
- Klik op het tabblad Offertes.
- Klik op Toevoegen, of op Nieuwe offerte als er nog geen offerte is.
- Het venster voor een nieuwe offerte opent. De klant van de deal is al ingevuld en de offerte wordt aan de deal gekoppeld.
- Maak de offerte zoals je gewend bent en sla hem op.
De offerte staat nu op het tabblad Offertes van de deal, met nummer (of Concept), status en datum. Klik op een regel om de offerte te openen.
Een factuur maken vanuit een deal
- Klik op het tabblad Facturen.
- Klik op Toevoegen of Nieuwe factuur.
- Maak de factuur. Ook die wordt aan de deal gekoppeld.
Een project starten vanuit een deal
- Klik op het tabblad Projecten.
- Klik op Toevoegen of Project aanmaken.
- Vul het project in. Klant en deal zijn al gekoppeld.
Een bestaand project koppel je via Bewerken van de deal, in het veld Project. Met het kruisje (Project ontkoppelen) haal je de koppeling weer weg.
Voorbeeld
Voor een VvE maak je vanuit de deal "Vervangen collectieve cv-installatie" twee offertes: een basisvariant en een variant met warmtepomp. Accepteert de VvE de warmtepompvariant, dan zet je de deal op gewonnen en zet je die offerte direct om naar een factuur. Zie Een deal winnen.
Goed om te weten
- Een offerte die je vanuit de deal maakt, krijgt automatisch de klant van de deal.
- Met AppPilot kun je reageren als een offerte die bij een deal hoort wordt geaccepteerd, met het startmoment Geaccepteerd met deal. Zie AppPilot.
- Bij het winnen van een deal kun je kiezen uit de gekoppelde offertes om die om te zetten naar een factuur.
- Zie je een tabblad niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Kan ik een bestaande offerte achteraf aan een deal koppelen?
Maak nieuwe offertes bij voorkeur vanuit de deal. Dan wordt de koppeling vanzelf gelegd.
Wordt de deal automatisch gewonnen als de klant de offerte accepteert?
Zet de deal zelf op gewonnen met de knop op de dealpagina. Wil je dat automatisch laten gebeuren, bouw dan een automatisering met AppPilot.
Waar zie ik alle offertes van een klant, ook zonder deal?
Op de klantkaart, tabblad Offertes. Zie De klantkaart gebruiken.