Waar vind je het
Instellingen → Gegevens → Relaties exporteren. Bovenaan kies je Klanten of Leveranciers.
Zo werkt het
- Ga naar Instellingen → Gegevens → Relaties exporteren.
- Kies bovenaan Klanten of Leveranciers.
- Vink bij Kolommen aan welke gegevens je in het bestand wilt hebben.
- Klik op Exporteren.
Je browser downloadt een CSV-bestand. Dat open je in Excel of een ander spreadsheetprogramma. De kolommen zijn gescheiden met een puntkomma.
Welke klanten komen in de export
De export volgt de zoekterm en het statusfilter die je in het klantenoverzicht hebt ingesteld. Heb je in Relaties → Klanten gezocht op "Utrecht" en staat het filter op Actief, dan bevat de export alleen de actieve klanten die bij die zoekopdracht horen.
Wil je alle klanten exporteren?
- Ga naar Relaties → Klanten.
- Maak de zoekbalk leeg.
- Zet in het filterpaneel Status op Alle.
- Exporteer daarna via Instellingen → Gegevens → Relaties exporteren.
Goed om te weten
- Een export is handig voor een mailing, een overzicht voor je boekhouder of een controle van je klantenbestand.
- Ga zorgvuldig om met het bestand: het bevat persoonsgegevens van je klanten.
- Het onderdeel Leveranciers zie je alleen als jullie het onderdeel Inkoop gebruiken.
- Zie je Relaties exporteren niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Mijn export bevat minder klanten dan ik verwacht. Hoe kan dat?
Waarschijnlijk staat er in het klantenoverzicht nog een zoekterm of het filter Actief. Maak de zoekbalk leeg en zet Status op Alle.
Excel zet alle gegevens in één kolom. Wat doe ik?
Kies in Excel bij het openen of importeren de puntkomma als scheidingsteken.
Kan ik de export weer importeren?
Ja, maar elke regel wordt bij importeren een nieuwe relatie. Importeer dus niet terug in dezelfde omgeving, anders krijg je dubbele relaties. Zie Relaties importeren.