Waar vind je het
- Op de klantkaart: in het blok Klantgegevens de velden Prospect en, als jullie outbound gebruiken, Lead-status.
- In het menu Relaties → Prospects, als jullie outbound gebruiken.
Een relatie als prospect markeren
- Open de relatie via Relaties → Klanten.
- Klik in het blok Klantgegevens op het veld Prospect en kies Ja.
Meerdere relaties tegelijk markeren kan ook. Vink ze aan in het klantenoverzicht en kies in de balk bovenaan Als prospect. Met Geen prospect haal je de markering weer weg. In het overzicht zie je bij een prospect het label Prospect.
De lead-status gebruiken
Gebruiken jullie outbound, dan houd je met de Lead-status bij in welke fase een relatie zit:
- Geen status: een gewone relatie.
- Prospect: een bedrijf dat je wilt benaderen.
- Lead: een prospect die interesse heeft getoond.
- Gekwalificeerd: een lead met een concrete kans, bijvoorbeeld een aannemer die een offerte wil voor de installaties van een nieuwbouwproject.
- Klant: de relatie is klant geworden.
- Geen interesse: de relatie heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn.
Zo wijzig je de lead-status:
- Open de relatie.
- Klik in het blok Klantgegevens op Lead-status.
- Kies de nieuwe status. Die wordt direct opgeslagen.
Elke wijziging van de lead-status komt op de tijdlijn van de relatie, zodat je ziet wanneer iemand bijvoorbeeld lead werd.
Het overzicht Prospects
Onder Relaties → Prospects staan alle relaties met de lead-status Prospect, Lead, Gekwalificeerd of Geen interesse. Relaties met zo'n status staan dan niet in Klanten. Zo blijft je klantenlijst schoon.
- Ga naar Relaties → Prospects.
- Open het filterpaneel rechts.
- Kies bij Lead-status de status die je wilt zien, of Alle statussen.
Goed om te weten
- Met outbound wordt de lead-status ook automatisch bijgewerkt als iemand op een campagnemail reageert. Zie Reacties op campagnes opvolgen.
- Heeft een prospect interesse, maak dan een deal aan om de verkoopkans te volgen. Zie Deals in Appficient.
- Zie je de velden of het menu niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen Prospect en Lead-status?
Prospect is een simpele ja/nee-markering. De Lead-status is uitgebreider en hoort bij outbound. Gebruiken jullie outbound, dan werk je met de lead-status.
Een prospect is klant geworden. Wat moet ik doen?
Zet de Lead-status op Klant. De relatie staat dan weer gewoon in Relaties → Klanten.
Kan ik prospects verwijderen die ik niet meer nodig heb?
Ja. Onder Outbound → Resultaten → Opschonen zie je prospects zonder recente interactie. Zie Outbound-resultaten bekijken.