Relaties en CRM

Klanten, leveranciers, notities, deals en outbound.

Zoeken in het Helpcenter

Relaties

• Relaties in Appficient
• Bedrijfsgegevens automatisch invullen via KvK
• Klantgegevens wijzigen
• Contactpersonen beheren
• Extra adressen vastleggen
• Klanten zoeken en filteren
• Klanten deactiveren of verwijderen
• Leveranciers beheren
• Werken met prospects
• Relaties importeren
• Relaties exporteren
• Instellingen voor relaties
• Een klant aanmaken
• De klantkaart gebruiken

CRM

• CRM in Appficient
• Een collega noemen in een notitie
• Een call voltooien en vastleggen
• De tijdlijn van een relatie bekijken
• E-mails en gesprekken met een klant bekijken
• Instellingen voor CRM
• Een notitie maken bij een relatie
• Een taak, afspraak of call aanmaken

Deals

• Deals in Appficient
• Een deal naar een andere fase verplaatsen
• Opvolging plannen bij een deal
• Offertes, facturen en projecten aan een deal koppelen
• Een deal winnen
• Een deal verliezen, heropenen of verwijderen
• Het deals-dashboard bekijken
• Instellingen voor deals
• Een deal aanmaken
• Het dealbord gebruiken en filteren
• Pipelines en fases inrichten

Outbound

• Outbound in Appficient
• Leads importeren in een doelgroep
• Bedrijven verrijken met AI
• Een campagne testen, starten en pauzeren
• Reacties op campagnes opvolgen
• Outbound-resultaten bekijken
• De lijst Niet benaderen beheren
• Een doelgroep aanmaken en vullen
• Een campagne aanmaken
• Berichten beoordelen en goedkeuren
• Instellingen voor outbound

Werk je nog niet met Appficient? Lees meer over klanthistorie bijhouden in Appficient of start een proefaccount.