Waar vind je het
Verkoop → Deals, open de deal. Rechtsboven staat de knop voor gewonnen. Die heet standaard Gewonnen, of zoals de gewonnen-fase in jullie pipeline heet.
Zo werkt het
- Open de deal.
- Klik rechtsboven op Gewonnen. Het venster Deal gewonnen opent.
- Kies wat je daarna wilt doen:
- Factuur aanmaken: er opent een nieuwe factuur voor de klant van de deal.
- Offerte omzetten naar factuur: kies een van de offertes die bij de deal horen. Appficient maakt er een factuur van. Deze keuze zie je alleen als de deal offertes heeft.
- Project starten: er opent een nieuw project voor de klant, dat aan de deal wordt gekoppeld. Deze keuze zie je alleen als de deal nog geen project heeft.
- Alleen sluiten: de deal wordt gewonnen zonder vervolgactie.
- Klik op Deal winnen.
De deal krijgt de status gewonnen. Bovenaan de dealpagina staat een label met de status en de datum. Op de tijdlijn van de deal verschijnt Deal gemarkeerd als Gewonnen, en de gekozen vervolgactie wordt ook vastgelegd.
Voorbeeld
Een klant tekent de offerte voor een warmtepomp met buffervat. Je opent de deal, klikt op Gewonnen en kiest Project starten. In het project plan je de monteurs, het materiaal en de oplevering. Bij een kleine klus, zoals het vervangen van een thermostaat, kies je Offerte omzetten naar factuur.
Goed om te weten
- Op het dashboard en het dealbord tellen gewonnen deals mee in Gewonnen. Zie Het deals-dashboard bekijken.
- Een gewonnen deal heeft een slagingskans van 100%.
- Met AppPilot kun je automatisch iets laten gebeuren als een deal gewonnen wordt, bijvoorbeeld een taak voor de werkvoorbereiding of een bedankmail. Gebruik het startmoment Deal gewonnen. Zie AppPilot.
- Was het toch te vroeg? Je kunt een gewonnen deal heropenen. Zie Een deal verliezen, heropenen of verwijderen.
- Kies je Annuleren in het venster, dan blijft de deal open.
Veelgestelde vragen
Ik zie de keuze Offerte omzetten naar factuur niet. Waarom niet?
Die keuze verschijnt alleen als er offertes aan de deal gekoppeld zijn. Maak offertes daarom bij voorkeur vanuit de deal. Zie Offertes, facturen en projecten aan een deal koppelen.
Moet ik direct een factuur maken?
Nee. Kies Alleen sluiten als je later factureert, bijvoorbeeld na oplevering van de installatie.
Waarom heet de knop bij ons Opdracht in plaats van Gewonnen?
De knop krijgt de naam van de gewonnen-fase van jullie pipeline. Die naam stelt je beheerder in. Zie Pipelines en fases inrichten.