Waar vind je het
In het venster Notitie aanmaken of Notitie bewerken, bijvoorbeeld op de klantkaart of bij een deal.
Zo werkt het
- Open een klant via Relaties → Klanten en klik in het blok Activiteiten op Notitie aanmaken.
- Typ je notitie.
- Typ
@op de plek waar je de collega wilt noemen. Er verschijnt een lijst met collega's. - Typ eventueel een deel van de naam om de lijst kleiner te maken.
- Kies de collega. De naam staat nu gemarkeerd in de tekst.
- Klik op Opslaan.
De collega krijgt een melding in Appficient met jouw naam, de klant en het begin van je notitie. Met de knop in de melding opent de collega direct de klantkaart.
Waar werkt het
Je kunt collega's noemen in notities bij:
- een klant;
- een deal;
- een offerte of factuur;
- een project;
- een werkbon.
De melding verwijst steeds naar de plek waar de notitie staat.
Voorbeelden
- "@Sanne kun jij deze klant volgende week inplannen voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de cv-ketel?"
- "@Mark de klant vraagt of de offerte voor de warmtepomp ook met subsidie kan. Wil jij terugbellen?"
Goed om te weten
- Meldingen over vermeldingen staan altijd aan. Wie je noemt, krijgt dus altijd een melding in de app, en een pushmelding als die op het apparaat aanstaat.
- Noem je een collega in een notitie die je later bewerkt, dan kan die collega opnieuw een melding krijgen. Noem alleen collega's die echt iets moeten doen of weten.
- Je kunt alleen collega's noemen die in jullie omgeving werken.
Veelgestelde vragen
Mijn collega staat niet in de lijst. Hoe kan dat?
De lijst toont gebruikers van jullie omgeving. Staat de collega er niet bij, vraag dan je beheerder of hij als gebruiker is toegevoegd.
Ziet de klant dat ik een collega heb genoemd?
Nee. Notities en vermeldingen zijn intern.
Kan ik meerdere collega's in één notitie noemen?
Ja. Typ voor elke collega opnieuw @ en kies de naam.