Waar vind je het
- Instellingen → Projecten → Taken en agenda: statussen voor taken.
- Instellingen → Persoonlijk → Mijn meldingen: welke meldingen je ontvangt.
- Instellingen → Persoonlijk → Agenda-koppelingen: je agenda koppelen.
- Instellingen → Gegevens → Aangepaste velden: extra velden op relaties.
Algemene instellingen staan in Instellingen in Appficient.
Taakstatussen
Taken, afspraken en calls bij een relatie hebben een Status. Die statussen stelt een beheerder in.
- Ga naar Instellingen → Projecten → Taken en agenda.
- Klik in het blok Taakstatussen op Toevoegen of Taakstatus toevoegen.
- Vul een Naam in, bijvoorbeeld "Wacht op klant" of "In uitvoering".
- Kies een Weergavekleur.
- Vink Markeer als voltooid aan bij de status die betekent dat een taak klaar is. In de lijst staat bij die status Telt als voltooid. Die status gebruikt Appficient als "voltooid", bijvoorbeeld als je een call voltooit.
- Klik op Opslaan.
Zolang geen enkele status het vinkje Markeer als voltooid heeft, telt de eerste groene status als voltooid.
Sleep statussen om de volgorde te wijzigen. Met de knoppen Bewerken en Verwijderen pas je een status aan of haal je hem weg.
Meldingen bij vermeldingen
Noemt een collega jou in een notitie met @, dan krijg je een melding in de app en, als je die hebt aangezet, een pushmelding. Meldingen over vermeldingen staan altijd aan. In Instellingen → Persoonlijk → Mijn meldingen zie je welke meldingen je verder ontvangt.
Agenda koppelen
Wil je afspraken en taken ook in je eigen agenda zien? Koppel Google Agenda of Outlook via Instellingen → Persoonlijk → Agenda-koppelingen. In Taken en agenda vind je ook een verwijzing via Koppelingen beheren.
Goed om te weten
- Taken en agenda is alleen zichtbaar voor beheerders. De statussen gelden voor alle taken, ook in projecten en de planning.
- Met Aangepaste velden voeg je eigen velden toe aan relaties, bijvoorbeeld het merk van de cv-ketel of het jaar van de laatste onderhoudsbeurt.
- Er zijn geen aparte instellingen voor notities of de tijdlijn.
Veelgestelde vragen
Kan ik de melding bij een vermelding uitzetten?
Nee. Als iemand je noemt, krijg je altijd een melding. Zo mis je geen vraag van een collega.
Welke status krijgt een call als ik hem voltooi?
De taakstatus die als voltooid telt: de status met het vinkje Markeer als voltooid, of anders de eerste groene status. Zie Een call voltooien en vastleggen.
Waarom zie ik Taken en agenda niet?
Deze instelling is alleen voor beheerders. Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.