Wat kun je ermee
Met een offerte doe je een klant een prijsvoorstel voordat je het werk uitvoert. Denk aan een offerte voor het vervangen van een cv-ketel, inclusief de nieuwe ketel uit je productcatalogus, montage-uren en het afvoeren van de oude ketel.
In Appficient kun je:
- een offerte opstellen met regels, titels, een introductie en een opmerking;
- de offerte als PDF per e-mail naar de klant sturen;
- de klant de offerte online laten bekijken, accepteren en ondertekenen;
- zelf vastleggen of de klant akkoord is of de offerte heeft afgewezen;
- een geaccepteerde offerte omzetten naar een factuur, werkbon, project of abonnement;
- een offerte in delen factureren met deelfacturen;
- offertes opvolgen met een herinnering en zien of de klant je mail heeft geopend.
Waar vind je het
Verkoop → Offertes. Voor offertesjablonen ga je naar Verkoop → Sjablonen.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Belangrijke begrippen
- Concept: een offerte die je nog aan het opstellen bent. Er is nog geen offertenummer.
- Offerte genereren: hiermee maak je de offerte definitief. Hij krijgt een offertenummer en wordt vergrendeld.
- Offertedatum en Vervaldatum: de datum van de offerte en de laatste dag dat de offerte geldig is.
- Uitstaand: de offerte is gegenereerd en wacht op een reactie van de klant.
- Akkoord en Afgewezen: de reactie van de klant. Die leg je zelf vast, of de klant accepteert online.
- Ondertekend: de klant heeft de offerte online geaccepteerd en ondertekend.
- Archief: offertes die je hebt gearchiveerd en die niet meer in de andere tabbladen staan.
- Omzetten: van een offerte een nieuw document maken, zoals een factuur of werkbon. De regels worden overgenomen.
- Deelfacturen: het offertebedrag in delen factureren, bijvoorbeeld 40% bij opdracht en 60% na oplevering.
Het overzicht
Bovenaan het offerteoverzicht staan de tabbladen Concept, Uitstaand, Afgewezen, Akkoord, Alle en Archief. Achter elk tabblad zie je het aantal offertes.
- Klik op een regel om de offerte te openen.
- Met de knop Offerte rechtsboven maak je een nieuwe offerte.
- In het filterpaneel rechts filter je op Boekjaar en Offertedatum en kies je de sortering. Heb je er rechten voor, dan zie je hier ook Totaal excl. BTW en Totaal incl. BTW van de offertes in je selectie.
- Vink je offertes aan, dan verschijnt een balk met acties zoals Markeer als akkoord, Markeer als afgewezen, Offerte archiveren en, op het tabblad Concept, Verwijder concept.
Artikelen in dit onderdeel
- Een offerte maken
- Een offerte aanpassen na het genereren
- Een offerte versturen
- Een offerte online laten accepteren en ondertekenen
- Statussen van een offerte
- De geldigheid van een offerte
- Een offerte opvolgen
- Een offerte omzetten naar factuur, werkbon, project of abonnement
- Een offerte in delen factureren
- Een offerte kopiëren
- Instellingen voor offertes
Veelgestelde vragen
Kan ik een gegenereerde offerte nog aanpassen?
Soms. Lees in Een offerte aanpassen na het genereren wanneer dat kan en wanneer niet.
Hoe maak ik van een geaccepteerde offerte een werkbon of factuur?
Zet de offerte om. De regels worden overgenomen. Zie Een offerte omzetten naar factuur, werkbon, project of abonnement.
Waar vind ik offertes die ik niet meer wil zien?
Op het tabblad Archief.