Waar vind je het
Verkoop → Deals, open de deal. Op de dealpagina staat het blok Opvolging.
Opvolging toevoegen
- Open de deal.
- Klik in het blok Opvolging op Opvolging toevoegen.
- Het taakvenster opent. De deal en de klant zijn al ingevuld.
- Kies de soort: Taak, Afspraak of Call.
- Vul het Onderwerp in, bijvoorbeeld "Offerte warmtepomp nabellen".
- Kies de Medewerker(s) en plan de taak in, of vul een Opleverdatum in.
- Klik op Opslaan.
De taak staat nu in het blok Opvolging. Op de tijdlijn van de deal verschijnt Taak toegevoegd met het onderwerp. Meer over de velden lees je in Een taak, afspraak of call aanmaken.
Opvolging voltooien
- Call: open de call en kies de status Voltooid, of klik in de lijst op de knop Call voltooien. Kies het Gespreksresultaat, vul een Samenvatting in en klik op Voltooien. Op de tijdlijn van de deal verschijnt Call voltooid met het resultaat. Zie Een call voltooien en vastleggen.
- Taak of afspraak: klik op de knop Bewerken en kies de status Voltooid (of de status die bij jullie als voltooid telt).
Met de knop Verwijderen haal je een opvolging weg die niet meer nodig is.
Wat zie je in de lijst
- Alleen openstaande opvolging staat in het blok. Voltooide taken verdwijnen eruit.
- Bij calls en afspraken staat het geplande moment. Is dat moment voorbij, dan zie je dat aan de markering.
- Is er niets gepland, dan zie je Geen openstaande opvolging. Een goed moment om de volgende stap te plannen.
Voorbeeld
Je hebt een offerte voor een nieuwe cv-ketel met onderhoudscontract verstuurd. Plan direct een call "Offerte nabellen" over drie dagen. Neemt de klant niet op, voltooi de call dan met Geen gehoor en plan een nieuwe call.
Goed om te weten
- Opvolging bij een deal is gewoon een taak. Je ziet hem ook bij de taken van de klant en in de planning.
- Met AppPilot kun je een signaal krijgen als een deal te lang stilstaat, met het startmoment Deal blijft stil. Zie AppPilot.
Veelgestelde vragen
Waarom staat een voltooide call niet meer bij Opvolging?
Het blok toont alleen wat nog open staat. Het verslag van de call vind je op de tijdlijn van de deal onder Activiteiten.
Kan ik een notitie bij de deal maken?
Ja. Klik in het blok Activiteiten op Notitie aanmaken. Zie Een notitie maken bij een relatie.
Ziet mijn collega de opvolging die ik voor hem plan?
Ja, als je hem kiest bij Medewerker(s). De taak staat dan bij zijn taken en, als je hem inplant, in de planning.