Waar vind je het
AppPilot in het hoofdmenu, met daaronder Automatiseringen, Goedkeuringen en Geschiedenis. De instellingen staan onder Instellingen → AppPilot.
Zie je AppPilot niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Wat kun je ermee
AppPilot is je digitale collega. Het neemt werk over dat steeds op dezelfde manier gaat, volgens regels die jij zelf instelt. AppPilot werkt met je eigen klanten, offertes, facturen, tickets, planning en werkbonnen in Appficient.
Voorbeelden uit de praktijk:
- Een klant krijgt een herinnering als een offerte voor een cv-ketel een week stil ligt.
- Er staat een conceptfactuur klaar zodra de monteur een werkbon voltooit.
- Het hele team krijgt een melding als er een storingsmelding binnenkomt over "geen warm water".
- Klanten waar je bijna een jaar niets van hoorde, krijgen een uitnodiging voor onderhoud.
Je kunt beginnen met een kant-en-klare automatisering uit de bibliotheek, of zelf een automatisering bouwen in de builder.
Belangrijke begrippen
- Automatisering: een vaste afspraak: als dit gebeurt, doe dan dat. In de app en in de uitleg heet een automatisering ook wel een flow.
- Startmoment (trigger): wanneer de automatisering start. Dat kan iets zijn wat gebeurt (een offerte wordt geaccepteerd) of iets wat uitblijft (een offerte blijft vijf dagen stil).
- Voorwaarden: voor welke gevallen de automatisering geldt, bijvoorbeeld alleen offertes met een bedrag.
- Stappen (acties): wat AppPilot doet, van boven naar beneden: een e-mail sturen, een taak maken, wachten, een conceptfactuur klaarzetten.
- Goedkeuring: een stap die eerst op jouw akkoord wacht. Je ziet precies wat AppPilot wil doen voordat het gebeurt.
- Goedkeuringsmodus: de vaste regel voor je hele omgeving die bepaalt welke stappen op goedkeuring wachten: Voorzichtig, Slim of Autonoom.
- Uitvoering: elke keer dat een automatisering start. Die zie je terug in Geschiedenis.
- Achtergrondcontrole: een automatisering die regelmatig kijkt of ergens iets blijft liggen, zoals een te late factuur.
- Lessen: instructies die AppPilot leert als je een AI-voorstel afwijst of bijstuurt.
Hoe AppPilot de controle bij jou laat
- Stappen die naar een klant gaan of niet terug te draaien zijn, wachten standaard op jouw goedkeuring.
- Wat je bij een goedkeuring ziet, is precies wat er wordt uitgevoerd.
- Alles wat AppPilot doet, is terug te zien in de geschiedenis. Veel stappen kun je daar ook terugdraaien.
- Gaat een automatisering veel vaker af dan normaal, dan zet AppPilot hem automatisch op pauze.
Uitleg en rondleiding in de app
Op de pagina Automatiseringen vind je rechtsboven Hoe werkt AppPilot?. Daar staat een korte uitleg per onderwerp en kun je de rondleiding starten met Start de rondleiding. De rondleiding laat je op de echte schermen zien hoe alles werkt, met een voorbeeldautomatisering waarin niets wordt opgeslagen of verstuurd.
Artikelen in dit onderdeel
Beginnen
- Een kant-en-klare automatisering starten
- Zelf een automatisering bouwen
- Het startmoment van een automatisering kiezen
- Voorwaarden instellen
- Stappen toevoegen aan een automatisering
- Een automatisering testen en aanzetten
Controle houden
- Goedkeuringen afhandelen
- De goedkeuringsmodus kiezen
- Een stap zelfstandig laten uitvoeren
- De geschiedenis bekijken
- Een uitvoering terugdraaien
- Een gepauzeerde automatisering hervatten
AppPilot laten meedenken
- Het inwerkgesprek voeren
- Automatiseringen laten voorstellen
- Wat AppPilot heeft geleerd: lessen beheren
- AI in AppPilot: toestemming en AI-credits
Overig
- Achtergrondcontroles en het dagoverzicht
- Een ander systeem koppelen met een webhook
- De cockpit en de pilotmodus
- Instellingen voor AppPilot
Voorbeelden voor installatiebedrijven
- Voorbeeld: onderhoudsherinnering
- Voorbeeld: offerte opvolgen
- Voorbeeld: betaalherinnering en te late betalers
- Voorbeeld: van offerteaanvraag naar conceptofferte
Veelgestelde vragen
Kan AppPilot een mail naar een klant sturen zonder dat ik het weet?
In de standaardmodus Slim wacht elke mail naar een klant eerst op jouw goedkeuring. Een mail gaat alleen direct als je de modus op Autonoom zet, als een stap op Nooit goedkeuren staat, of bij een vaste servicemail zoals de automatische ontvangstbevestiging van een nieuw ticket.
Ziet mijn klant dat een mail door AppPilot is gemaakt?
Nee. De klant krijgt een gewone mail van jouw bedrijf. Er staat geen AppPilot-label in.
Kan ik een automatisering tijdelijk stopzetten?
Ja. Zet de schakelaar bij de automatisering in het overzicht uit. Hij start dan niet meer, maar blijft bewaard.