Waar vind je het
Verkoop → Deals, open de deal. Rechtsboven staan de knoppen voor gewonnen en verloren, en een menu met drie puntjes.
Een deal verliezen
- Open de deal.
- Klik rechtsboven op Verloren. De knop heet zoals de verloren-fase in jullie pipeline.
- Bevestig de vraag Weet je zeker dat je deze deal wil markeren als verloren?
De deal krijgt de status verloren. Bovenaan staat een label met de status en de datum, en op de tijdlijn verschijnt Deal gemarkeerd als Verloren.
Tip: zet in een notitie waarom de deal verloren is, bijvoorbeeld "Klant kiest voor goedkopere airco van concurrent" of "Project uitgesteld naar volgend jaar". Zo leer je ervan en weet je later waarom.
Een deal heropenen
- Open de gewonnen of verloren deal.
- Klik rechtsboven op het menu met de drie puntjes.
- Kies Heropenen.
De deal is weer open en komt terug in de laatste open fase. Op de tijdlijn verschijnt Deal heropend in fase met de naam van die fase. Daarna kun je de deal weer verplaatsen, winnen of verliezen.
Een deal verwijderen
- Open de deal.
- Klik rechtsboven op het menu met de drie puntjes.
- Kies Verwijderen.
- Bevestig de vraag. Let op: dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
Wanneer kies je wat?
- Verloren: de klant heeft afgezien of voor een ander gekozen. De deal blijft bewaard en telt mee in je cijfers, zoals Verloren deals.
- Verwijderen: de deal had er nooit moeten staan, bijvoorbeeld een dubbele of test-deal.
- Heropenen: een verloren klant komt toch terug, of je hebt per ongeluk op gewonnen of verloren geklikt.
Goed om te weten
- Met AppPilot kun je automatisch iets laten gebeuren als een deal verloren wordt, met het startmoment Deal verloren. Zie AppPilot.
- Gesloten deals zie je op het dealbord terug met het filter Status. Zie Het dealbord gebruiken en filteren.
Veelgestelde vragen
Ik zie de knop Verloren niet. Waarom niet?
De knoppen voor gewonnen en verloren staan alleen bij open deals. Is de deal al gesloten, gebruik dan Heropenen.
Kan ik een verwijderde deal terughalen?
Nee. Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt. Gebruik bij twijfel Verloren.
Blijven offertes bestaan als ik een deal verwijder?
Ja. Offertes en facturen blijven bestaan; alleen de koppeling met de deal verdwijnt. Je vindt ze terug bij de klant onder Offertes en Facturen.