Offertes maken zonder opnieuw beginnen.
Maak een offerte vanuit je klantgegevens en laat de klant er online akkoord op geven.
Van aanvraag naar akkoord.
Een offerte is meer dan een pdf. Je wilt weten wat je hebt verstuurd, of de klant heeft gekeken en wat er na akkoord moet gebeuren.
Stuur een offerte die je kunt volgen.
Maak een offerte met je huisstijl, stuur hem naar de klant en zet akkoord later om in een factuur of project.
Waar offertes tijd verliezen.
Veel offertes beginnen met kopiëren uit een oud document. Daarna controleer je adresgegevens, prijzen en btw opnieuw. Appficient haalt die basis uit klantgegevens en producten die al in het systeem staan.
Wat je ermee voorkomt
- Klantgegevens opnieuw overtypen uit mail of Excel
- Oude offertebestanden gebruiken als sjabloon
- Onduidelijkheid of een offerte al bekeken of akkoord is
- Na akkoord dezelfde informatie nog eens in een factuur zetten
De klant opent de offerte via een link en kan online akkoord geven. Jij ziet de status en kunt daarna verder met factureren of plannen.
Van oude offerte naar vaste basis.
Met Word en pdf lukt het ook, maar je mist status, hergebruik en een duidelijke volgende stap.
Van aanvraag naar getekende offerte.
De stappen blijven herkenbaar, maar je hoeft minder informatie te verplaatsen tussen bestanden.
- 1
Klant kiezen
Selecteer een bestaande klant of leg direct nieuwe klantgegevens vast.
- 2
Regels toevoegen
Voeg producten, diensten of vrije regels toe met prijs en btw.
- 3
Controleren en versturen
Controleer tekst, huisstijl en voorwaarden en stuur de offerte als link.
- 4
Akkoord verwerken
Na akkoord gebruik je dezelfde gegevens voor factuur of project.
Minder handwerk rond je offerte.
Geen oud bestand. Je begint vanuit klantgegevens en vaste regels in plaats van een oud Word-bestand opnieuw aan te passen.
Reactie zichtbaar. Je ziet of een klant de offerte heeft bekeken, zodat je weet wanneer het zin heeft om op te volgen.
Akkoord. De klant tekent online bij dezelfde offerte, dus je hoeft niet achter een handtekening aan te bellen.
Direct door. Na akkoord zet je de offerte om naar een factuur of project zonder iets opnieuw te typen.
Kan ik mijn eigen offerte-opmaak gebruiken?
Ja. Je stelt logo, kleuren en standaardteksten in, zodat offertes herkenbaar van jouw bedrijf zijn.
Kan een klant online akkoord geven?
Ja. Je stuurt de offerte als link en de klant kan online akkoord geven.
Kan ik producten uit een catalogus toevoegen?
Ja. Artikelen en diensten die je vaker gebruikt kun je als regels toevoegen.
Kan ik een offerte omzetten naar factuur?
Ja. Na akkoord kun je de gegevens gebruiken voor een factuur, zodat je niet opnieuw begint.
Kan ik zien wat er met een offerte is gebeurd?
Je ziet de status van de offerte, bijvoorbeeld verstuurd, bekeken of akkoord.