Wat kun je ermee
In Relaties beheer je iedereen met wie je zakendoet: je klanten, je leveranciers en, als jullie outbound gebruiken, je prospects. Vanuit een relatie maak je offertes, facturen, werkbonnen en projecten aan, en je ziet in één oogopslag wat er met die klant speelt.
Een installatiebedrijf legt bijvoorbeeld een woningcorporatie vast als bedrijfsklant, met een factuuradres op het hoofdkantoor, losse bezoekadressen voor de complexen en een contactpersoon per afdeling. De groothandel waar je cv-ketels en warmtepompen inkoopt, leg je vast als leverancier.
Waar vind je het
Open in het menu Relaties. Daaronder vind je:
- Klanten: alle klanten (debiteuren), particulier en zakelijk.
- Leveranciers: de bedrijven van wie je inkoopt (crediteuren). Dit menu zie je als jullie het onderdeel Inkoop gebruiken.
- Prospects: bedrijven die je wilt benaderen maar die nog geen klant zijn. Dit menu zie je als jullie outbound gebruiken.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Belangrijke begrippen
- Klant: een particulier of bedrijf aan wie je offertes en facturen stuurt. Elke klant krijgt automatisch een Klantnummer.
- Type: Particulier of Bedrijf. Bij een bedrijf vul je ook Bedrijfsnaam, KvK-nummer en BTW-nummer in.
- Leverancier: een bedrijf waarvan je inkoopfacturen ontvangt. Een leverancier krijgt een eigen Leverancier nummer.
- Contactpersoon: een persoon die bij een bedrijfsklant hoort, met een Functie en Afdeling.
- Adressen: extra adressen van een klant, zoals een Factuuradres, Bezoekadres of Leveringsadres.
- Actief en Inactief: inactieve klanten blijven bewaard, maar staan standaard niet in het overzicht.
- Prospect en Lead-status: hiermee geef je aan hoe ver een relatie is, van Prospect en Lead tot Gekwalificeerd en Klant.
- Klantkaart: het detailscherm van een klant, met tabbladen voor gegevens, communicatie, taken, offertes, facturen en meer.
Artikelen in dit onderdeel
- Een klant aanmaken
- Bedrijfsgegevens automatisch invullen via KvK
- Klantgegevens wijzigen
- De klantkaart gebruiken
- Contactpersonen beheren
- Extra adressen vastleggen
- Klanten zoeken en filteren
- Klanten deactiveren of verwijderen
- Leveranciers beheren
- Werken met prospects
- Relaties importeren
- Relaties exporteren
- Instellingen voor relaties
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een klant en een leverancier?
Een klant koopt bij jou: je stuurt hem offertes, werkbonnen en facturen. Een leverancier verkoopt aan jou: je ontvangt van hem inkoopfacturen. Ze staan in aparte overzichten.
Waarom zie ik geen menu Leveranciers?
Het menu Leveranciers verschijnt alleen als jullie het onderdeel Inkoop gebruiken en je er rechten voor hebt.
Waar zie ik notities, taken en gesprekken met een klant?
Op de klantkaart. Lees meer in CRM in Appficient.