Waar vind je het
Outbound → Doelgroepen, open de doelgroep en klik rechtsboven op CSV importeren.
Zo werkt het
- Zorg voor een CSV- of Excelbestand (.csv, .xlsx of .xls) met op de eerste regel de kolomnamen. Het bestand mag niet te groot zijn; de grens zie je bij het veld.
- Open de doelgroep en klik op CSV importeren.
- Kies bij CSV- of Excelbestand je bestand en klik op Bestand inlezen.
- Bij Kolommen koppelen kies je per Veld de Kolom in bestand. Appficient herkent veel kolomnamen zelf, zoals "Bedrijfsnaam", "KvK-nummer" en "Plaats". Controleer de koppeling.
- Koppel minstens de kolom met de Bedrijfsnaam.
- Klik op Import starten.
- Je ziet de voortgang. Laat het scherm open tot de import klaar is.
Bij Resultaat zie je hoeveel regels er zijn verwerkt. Met Naar doelgroep ga je terug naar de leden.
Welke velden kun je koppelen
- Bedrijfsnaam (verplicht), KvK-nummer, Website, E-mailadres bedrijf, Telefoonnummer
- Straat, Huisnummer, Postcode, Plaats, Land
- Contactpersoon: Voornaam contactpersoon, Achternaam contactpersoon of Naam contactpersoon, E-mailadres contactpersoon en Functie contactpersoon
Het resultaat lezen
- Nieuwe relaties: bedrijven die nog niet bestonden en nu als relatie zijn aangemaakt.
- Bestaande relaties toegevoegd: bedrijven die al in je relaties stonden en nu aan de doelgroep zijn toegevoegd.
- Bestaande klanten overgeslagen: bedrijven die al klant zijn, bijvoorbeeld omdat ze een factuur van je hebben gehad.
- Niet benaderen overgeslagen: bedrijven op de lijst Niet benaderen.
- Dubbel in bestand: regels die vaker in je bestand stonden.
- Niet verwerkt: regels die niet konden worden opgeslagen, bijvoorbeeld zonder bedrijfsnaam.
Klik op Overgeslagen regels om te zien welke regels zijn overgeslagen en waarom.
Goed om te weten
- Appficient herkent bestaande bedrijven aan het KvK-nummer, het e-mailadres of het domein van de website. Zo ontstaan geen dubbele relaties.
- Nieuwe en bestaande relaties zonder lead-status krijgen de status Prospect.
- Met een contactpersoon in het bestand wordt de mail later persoonlijker: die gaat dan naar de contactpersoon in plaats van naar het algemene bedrijfsadres.
- Op het tabblad Imports van de doelgroep zie je alle eerdere imports met hun status (Bezig, Klaar of Mislukt).
- Gewone klanten of leveranciers importeren doe je niet hier. Zie Relaties importeren.
Veelgestelde vragen
Ik krijg de melding Koppel minstens de kolom met de bedrijfsnaam. Kies bij het veld Bedrijfsnaam de kolom uit je bestand waarin de namen staan.
De import is gestopt. Wat nu?
Je ziet dan De import is gestopt. Probeer het opnieuw. Start de import opnieuw en controleer daarna het resultaat.
Waarom zijn er bedrijven overgeslagen die geen klant zijn?
Kijk bij Overgeslagen regels naar de reden. Vaak staan ze op Niet benaderen of staan ze dubbel in het bestand.