Waar vind je het
Verkoop → Deals. De filters staan in het paneel dat rechts openschuift.
Wat zie je
- Tabbladen bovenaan: heb je meer dan één actieve pipeline, dan kies je hier welke je ziet.
- Kerncijfers: Open deals, Totale pipelinewaarde, Slagingskans, Gewonnen en Verloren deals voor de gekozen pipeline.
- Kolommen: elke fase is een kolom met de deals erin. Bovenaan elke kolom staan het aantal deals en het totaalbedrag.
- Kaarten: per deal zie je de klant, de naam van de deal, het bedrag, de verwachte sluitdatum, de slagingskans en, bij hoge of lage prioriteit, een label Hoog of Laag. Met het potloodje op de kaart bewerk je de deal direct.
Klik op een kaart om de deal te openen. Staan er veel deals in een kolom, klik dan onderaan op Meer laden.
Wisselen tussen bord en lijst
- Open het filterpaneel rechts.
- Kies bij Weergave voor Bord of Lijst.
In de lijst zie je de deals onder elkaar, met klant, fase en prioriteit. Handig als je veel deals tegelijk wilt doorlopen. De lijst heeft pagina's; onderaan blader je verder.
Filteren
- Open het filterpaneel rechts.
- Kies bij Verantwoordelijke een collega, of Alle.
- Kies bij Status voor Alle status, Open, Gewonnen of Verloren.
- Kies bij Prioriteit voor Alle, Hoog, Normaal of Laag.
Het bord en de cijfers passen zich aan je filters aan.
Voorbeeld
Elke maandag bespreekt het verkoopteam van een installatiebedrijf de lopende kansen. De adviseur filtert op zichzelf als Verantwoordelijke en op Open, en loopt de kolommen van links naar rechts door: welke opname moet nog worden gepland, welke offerte moet worden nagebeld?
Goed om te weten
- Je keuze voor pipeline, weergave en filters wordt voor jou onthouden.
- Een nieuwe deal maak je met + Deal rechtsboven of met Deal toevoegen in een kolom. Zie Een deal aanmaken.
- Deals verplaats je door ze naar een andere kolom te slepen. Zie Een deal naar een andere fase verplaatsen.
- Uitgebreidere cijfers, zoals de funnel per fase, vind je op het dashboard. Zie Het deals-dashboard bekijken.
Veelgestelde vragen
Ik zie mijn gewonnen deals niet op het bord. Waar zijn ze?
Controleer het filter Status. Kies Gewonnen of Alle status om ze te zien.
Waarom zie ik geen tabbladen met pipelines?
Die verschijnen alleen als er meer dan één actieve pipeline is.
Wat betekent Totale pipelinewaarde?
Het totaal van de bedragen van de deals in de gekozen pipeline. Zo zie je hoeveel omzet er in de pijplijn zit.