Waar vind je het
Relaties → Klanten, open de klant. Op het tabblad Klant staat onderaan het blok Activiteiten met de knop Notitie aanmaken.
Een notitie maken
- Open de klant via Relaties → Klanten.
- Scroll op het tabblad Klant naar het blok Activiteiten.
- Klik op Notitie aanmaken. Het venster Notitie aanmaken opent.
- Typ je notitie.
- Wil je een collega erbij betrekken? Typ
@en kies de collega. Zie Een collega noemen in een notitie. - Klik op Opslaan.
De notitie staat nu bovenaan het blok Activiteiten, met je naam en de datum. Bovenaan de klantkaart verschijnt een knopje met het aantal notities; daarmee spring je direct naar de notities.
Een notitie wijzigen of verwijderen
- Klik op de notitie in het blok Activiteiten. Het venster Notitie bewerken opent.
- Pas de tekst aan en klik op Opslaan.
- Wil je de notitie weghalen? Klik in hetzelfde venster op het prullenbakje (Verwijderen).
Voorbeelden van goede notities
- "Klant heeft vloerverwarming beneden, radiatoren boven. Bij offerte warmtepomp rekening houden met lage-temperatuurradiatoren."
- "Sleutel ligt bij de buren op nummer 12. Hond aanwezig."
- "Belde over lekkage bij de expansievaten. Monteur komt dinsdag kijken."
Goed om te weten
- Notities staan bovenaan, los van de rest van de tijdlijn. Daaronder zie je onder Recente activiteiten wat er verder met de klant is gebeurd. Zie De tijdlijn van een relatie bekijken.
- Een notitie is zichtbaar voor iedereen die deze klant mag bekijken. Zet er geen informatie in die niet voor collega's bedoeld is.
- Bij een deal maak je op dezelfde manier een notitie, via Notitie aanmaken in het blok Activiteiten van de deal.
- Zie je het blok Activiteiten niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Kan ik een notitie van een collega aanpassen?
Klik op de notitie. Als het venster Notitie bewerken opent, kun je hem aanpassen.
Komt een notitie op de factuur of offerte te staan?
Nee. Notities zijn intern en zijn niet zichtbaar voor de klant.