Waar vind je het
- Instellingen → Relaties → Klanten
- Instellingen → Relaties → Leveranciers
- Instellingen → Gegevens → Relaties importeren en Relaties exporteren
- Instellingen → Gegevens → Aangepaste velden
Algemene instellingen, zoals je bedrijfsgegevens en huisstijl, staan in Instellingen in Appficient.
Instellingen voor klanten
Onder Instellingen → Relaties → Klanten vind je het blok Standaarden. Deze waarden worden gebruikt als je een nieuwe klant aanmaakt.
- Standaard type: kies Particulier of Bedrijf. Dit type staat vooraf geselecteerd in het formulier voor een nieuwe klant. Werk je vooral voor woningeigenaren, kies dan Particulier. Werk je vooral voor aannemers en VvE's, kies dan Bedrijf.
- Formaat: de opbouw van het klantnummer. Gebruik vervangcodes zoals
{year}(jaar),{month}(maand) en{number}(volgnummer). BijvoorbeeldK{year}{number}. - Vaste lengte klantnummer: het aantal cijfers van het volgnummer. Bij 5 wordt nummer 1 weergegeven als 00001.
- Standaard betaaltermijn: het aantal dagen dat standaard op facturen voor nieuwe klanten komt.
- Standaard vervaltermijn: het aantal dagen dat een offerte voor nieuwe klanten standaard geldig is.
- Standaard omzetgroep: de omzetgroep die nieuwe klanten standaard krijgen.
- Standaard aanhef: de aanhef in brieven, e-mails, facturen, offertes en werkbonnen, bijvoorbeeld "Geachte heer, mevrouw,".
Instellingen voor leveranciers
Onder Instellingen → Relaties → Leveranciers stel je in het blok Standaarden de nummering in:
- Formaat: de opbouw van het leveranciernummer, met dezelfde vervangcodes als bij klanten.
- Vaste lengte leveranciernummer: het aantal cijfers van het volgnummer.
Zo werkt het
- Ga naar Instellingen en open de categorie Relaties.
- Kies Klanten of Leveranciers.
- Pas de velden in het blok Standaarden aan.
- Klik op Opslaan in de balk rechtsonder.
De nieuwe waarden gelden voor klanten en leveranciers die je daarna aanmaakt.
Goed om te weten
- Een standaardwaarde kun je per klant overschrijven. Dat doe je in het klantformulier op het tabblad Instellingen.
- Deze instellingen zijn alleen zichtbaar voor beheerders.
- Met Aangepaste velden voeg je eigen velden toe aan relaties, bijvoorbeeld het type installatie of een onderhoudsinterval. Zie Instellingen in Appficient.
- Importeren en exporteren van relaties lees je in Relaties importeren en Relaties exporteren.
Veelgestelde vragen
Veranderen bestaande klantnummers als ik het formaat aanpas?
Het formaat wordt gebruikt voor klanten die je daarna aanmaakt. Controleer na een wijziging een nieuwe klant om te zien of het nummer klopt.
Kan ik per klant een andere betaaltermijn instellen?
Ja. Open de klant, klik op Bewerken en pas op het tabblad Instellingen de Betaaltermijn aan.
Waarom zie ik deze instellingen niet?
Ze zijn alleen voor beheerders. Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.