Waar vind je het
- Verkoop → Deals, knop + Deal rechtsboven, of Deal toevoegen onderaan een kolom op het bord.
- Op de klantkaart: tabblad Deals, knop Deal toevoegen.
Zo werkt het
- Ga naar Verkoop → Deals.
- Klik rechtsboven op + Deal. Het venster Deal toevoegen opent.
- Vul bij Naam deal een herkenbare naam in, bijvoorbeeld "Warmtepomp en vloerverwarming Jansen".
- Kies bij Klant een bestaande klant. Bestaat de klant nog niet, klik dan op het plusje (Klant toevoegen).
- Kies bij een bedrijfsklant eventueel een Contactpersoon. Je kunt hier ook een nieuwe contactpersoon aanmaken.
- Controleer Pipeline en Fase.
- Vul het verwachte Bedrag in.
- Controleer of vul de Slagingskans in.
- Vul de Verwachte sluitdatum in.
- Kies de Prioriteit: Laag, Normaal of Hoog.
- Kies bij Herkomst waar de aanvraag vandaan kwam, bijvoorbeeld Website of Doorverwijzing.
- Kies de Verantwoordelijke collega.
- Vul bij Omschrijving de belangrijkste informatie in.
- Klik op Opslaan.
De deal staat nu op het dealbord in de gekozen fase en op het tabblad Deals van de klant. Op de tijdlijn van de deal staat Deal aangemaakt.
Vanaf de klantkaart
- Open de klant via Relaties → Klanten.
- Klik op het tabblad Deals.
- Klik rechtsboven op Deal toevoegen. De klant is al ingevuld.
- Vul de overige velden in en klik op Opslaan.
De dealpagina
Klik op een deal om hem te openen. Je ziet:
- een voortgangsbalk met de fases;
- het blok Dealinformatie met pipeline, fase, herkomst, bedrag, slagingskans, prioriteit, sluitdatum en verantwoordelijke;
- Opvolging met de taken en calls bij de deal;
- Activiteiten met notities en de tijdlijn;
- Opdrachtgever met klant, contactpersoon en adres;
- Bestanden, waar je bijvoorbeeld foto's van de bestaande installatie of een tekening sleept;
- de tabbladen Offertes, Facturen en Projecten.
Goed om te weten
- Een Klant is verplicht bij een deal.
- Wijzig je later het bedrag, de fase, de verantwoordelijke of een ander veld, dan komt dat op de tijdlijn van de deal.
- Een Project koppel je via Bewerken zodra de deal is aangemaakt.
Veelgestelde vragen
Wat vul ik in bij Bedrag als ik het nog niet weet?
Vul een schatting in. Zo klopt de totale pipelinewaarde op het bord. Pas het bedrag aan zodra de offerte klaar is.
Kan ik een deal aanmaken zonder klant?
Nee. Maak de klant aan via het plusje naast het veld Klant.
Waar wijzig ik een deal?
Open de deal en klik bij Dealinformatie op Bewerken, of kies Bewerken in het menu met de drie puntjes rechtsboven.