Waar vind je het
Relaties → Klanten, klik op een klant in het overzicht.
Zo is de klantkaart opgebouwd
Bovenaan staat de naam van de klant. In het midden van de app-balk zie je de tabbladen. Rechtsboven staat de actieknop die bij het gekozen tabblad hoort. Achter een tabblad staat vaak een getal: zoveel offertes, facturen of taken heeft deze klant.
- Klant: de Klantgegevens, Contactpersonen, Adressen en onderaan de Activiteiten met notities en de tijdlijn.
- Communicatie: e-mails en ticketgesprekken met deze klant. Zie E-mails en gesprekken met een klant bekijken.
- Taken: taken, afspraken en calls bij deze klant, met de knop Taak toevoegen.
- Offertes: alle offertes van deze klant, met de knop Offerte.
- Facturen: alle facturen, met de knop Factuur.
- Abonnementen: terugkerende facturen, zoals een onderhoudscontract voor een cv-ketel, met de knop Abonnement.
- Projecten: projecten van deze klant, met de knop Project.
- Deals: verkoopkansen bij deze klant, met de knop Deal toevoegen.
- Outbound: verrijkte bedrijfsgegevens, doelgroepen en campagnes, als jullie outbound gebruiken.
Welke tabbladen je ziet, hangt af van de onderdelen die jullie gebruiken en van je rechten.
Zo werkt het
- Open de klant via Relaties → Klanten.
- Klik op een tabblad, bijvoorbeeld Offertes.
- Klik rechtsboven op de actieknop, bijvoorbeeld Offerte. De klant is dan al ingevuld.
- Klik op een regel in de lijst om het document te openen.
Handige onderdelen op het tabblad Klant
- Omzet en openstaand bedrag: met de juiste rechten zie je bovenaan hoeveel de klant heeft afgenomen en wat nog openstaat.
- Notities: staan er notities bij de klant, dan zie je rechtsboven een knopje met het aantal. Klik erop om naar de notities te springen.
- Mail sturen: als jullie de mailmodule gebruiken, stuur je direct een e-mail aan de klant.
- Incasso: als er een betaalprovider met incasso is gekoppeld, zie je hier de status van de machtiging.
- Niet benaderen: als jullie outbound gebruiken, kun je een relatie uitsluiten van commerciële mail. Zie De lijst Niet benaderen beheren.
Goed om te weten
- Met de terugknop linksboven ga je terug naar het klantenoverzicht.
- Gebruiken jullie een boekhoudkoppeling, dan zie je in het paneel rechts of de klant goed is overgezet.
- Zie je tabbladen zoals Communicatie of Taken niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Hoe maak ik snel een werkbon of offerte voor deze klant?
Open het tabblad Offertes en klik op Offerte. De klant staat dan al ingevuld.
Waar zie ik wat er eerder met deze klant is besproken?
Op het tabblad Klant onder Activiteiten, en op het tabblad Communicatie. Zie De tijdlijn van een relatie bekijken.
Waarom staat er geen omzet bij de klant?
De omzet zie je alleen met de juiste rechten. Vraag het je beheerder.