Waar vind je het
Instellingen → Verkoop → Deals en pipelines.
Op het dealbord kom je er ook als er nog geen pipeline is: klik dan op Pipeline aanmaken. Algemene instellingen staan in Instellingen in Appficient.
Wat stel je hier in
Het blok Pipelines toont al je pipelines, elk met de fases eronder.
Per pipeline:
- Naam pipeline: bijvoorbeeld "Particulier" of "Zakelijke projecten".
- Actief: alleen actieve pipelines verschijnen op het dealbord en in het dealformulier.
Per fase:
- Naam fase: bijvoorbeeld "Aanvraag", "Opname gepland", "Offerte verstuurd" of "Onderhandeling".
- Slagingskans: de kans in procenten dat een deal in deze fase wordt gewonnen. Verplaats je een deal naar deze fase, dan krijgt de deal deze slagingskans.
- Deal automatisch als gewonnen markeren en Deal automatisch als verloren markeren: deze markeringen horen bij de twee eindfases van de pipeline. Een deal in die fase telt als gewonnen of verloren.
Een eindfase herken je aan het label Eindfase achter de naam. Elke pipeline heeft precies één gewonnen-fase en één verloren-fase. Die markeringen beheert Appficient zelf; je kunt ze niet verplaatsen naar een andere fase. De naam van een eindfase kun je wel aanpassen. Een gewonnen-fase telt altijd als 100% slagingskans, een verloren-fase als 0%.
Zo werkt het
- Ga naar Instellingen → Verkoop → Deals en pipelines.
- Klik op Toevoegen of Pipeline toevoegen voor een nieuwe pipeline, of op Fase toevoegen onder een pipeline.
- Vul de velden in en klik op Opslaan.
- Sleep fases om de volgorde te wijzigen.
- Gebruik de knoppen Bewerken en Verwijderen om een pipeline of fase aan te passen of weg te halen.
De stap-voor-stapuitleg lees je in Pipelines en fases inrichten.
Goed om te weten
- Elke nieuwe pipeline krijgt automatisch de eindfases Gewonnen en Verloren. Deze twee fases kun je niet verwijderen.
- De naam van de eindfases zie je terug op de knoppen in een deal. Noem je de gewonnen-fase bijvoorbeeld "Opdracht", dan heet de knop ook zo.
- Deze instellingen zijn alleen zichtbaar voor beheerders.
- De Herkomst van een deal kies je uit een vaste lijst. Daar zijn hier geen instellingen voor.
Veelgestelde vragen
Kan ik de slagingskans per deal aanpassen?
Ja. In het dealformulier kun je de Slagingskans zelf invullen. Verplaats je de deal daarna naar een andere fase, dan krijgt hij de slagingskans van die fase.
Wat gebeurt er met deals als ik een pipeline op inactief zet?
De pipeline verdwijnt van het dealbord en uit het dealformulier. Zet hem weer op Actief om de deals terug te zien.
Waarom zie ik Deals en pipelines niet?
Deze instelling is alleen voor beheerders. Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.