Wat kun je ermee
Met CRM leg je alles vast wat er met een klant gebeurt: wat je hebt besproken, wat je nog moet doen en welke e-mails er zijn verstuurd. Zo weet iedereen in je team waar een klant staat, ook als de collega die het contact had er niet is.
Een voorbeeld: een klant belt over een storing aan zijn warmtepomp. Je maakt een notitie op de klantkaart, plant een call om de volgende dag terug te bellen en noemt je collega van de planning in de notitie. Bij het terugbellen leg je het gespreksresultaat vast. Alles staat daarna op de tijdlijn van de klant.
Waar vind je het
De CRM-functies zitten op de klantkaart: Relaties → Klanten, open een klant.
- Tabblad Klant, blok Activiteiten: notities en de tijdlijn.
- Tabblad Communicatie: e-mails en ticketgesprekken met de klant.
- Tabblad Taken: taken, afspraken en calls bij de klant.
Notities en opvolging vind je ook bij een deal. Zie Deals in Appficient.
Zie je deze tabbladen niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Belangrijke begrippen
- Notitie: een vrije tekst bij een klant, bijvoorbeeld een gespreksverslag of een bijzonderheid over de installatie.
- Vermelding: een collega noemen in een notitie met
@. Die collega krijgt dan een melding. - Taak: iets wat nog moet gebeuren, met een medewerker, opleverdatum en status.
- Afspraak: een taak van de soort afspraak, bijvoorbeeld een bezoek voor een offerte op locatie.
- Call: een taak van de soort call. Als je de call voltooit, leg je een Gespreksresultaat vast en ontstaat een Gespreksverslag.
- Tijdlijn: het chronologische overzicht van alles wat er met de klant is gebeurd, zoals notities, gespreksverslagen, verstuurde e-mails en wijzigingen.
- Communicatie: de e-mails en ticketgesprekken met de klant op één plek.
Artikelen in dit onderdeel
- Een notitie maken bij een relatie
- Een collega noemen in een notitie
- Een taak, afspraak of call aanmaken
- Een call voltooien en vastleggen
- De tijdlijn van een relatie bekijken
- E-mails en gesprekken met een klant bekijken
- Instellingen voor CRM
Het dashboard met de prestaties van je verkoop lees je in Het deals-dashboard bekijken.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een notitie en een taak?
Een notitie legt vast wat er is gebeurd of wat belangrijk is om te weten. Een taak is iets wat nog moet gebeuren en heeft een medewerker en datum.
Kan ik zien wie een notitie heeft gemaakt?
Ja. Bij elke notitie en activiteit op de tijdlijn staat wie het heeft gedaan.
Zien mijn collega's mijn notities?
Ja. Notities staan op de klantkaart en zijn zichtbaar voor iedereen die die klant mag bekijken.