Waar vind je het
Relaties → Klanten, klik op de klant en blijf op het tabblad Klant.
Zo werkt het: snel één veld aanpassen
- Open de klant via Relaties → Klanten.
- Klik in het blok Klantgegevens op het veld dat je wilt wijzigen, bijvoorbeeld E-mailadres of Telefoonnummer.
- Het veld wordt een invoerveld. Typ de nieuwe waarde.
- Druk op Enter of klik ergens anders om op te slaan. Met Esc annuleer je de wijziging.
Bij Adres pas je in één keer straat, postcode, plaats en land aan. Velden met een keuzelijst, zoals Type of Prospect, worden opgeslagen zodra je een andere keuze maakt.
Zo werkt het: alle gegevens in het formulier
- Open de klant.
- Klik op Bewerken onder de klantgegevens. Het venster Klant bewerken opent.
- Pas de velden aan op de tabbladen Algemeen, Financieel en Instellingen.
- Klik op Opslaan.
Je ziet een melding dat de wijzigingen zijn opgeslagen.
Wat kun je wijzigen
- Algemeen: type, naam, bedrijfsgegevens, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
- Financieel: IBAN, Ten name van en BIC code.
- Instellingen: Actief, prospect of lead-status, Betaaltermijn, Vervaltermijn, Standaard omzetgroep, Afwijkend e-mail facturen, Afwijkend e-mail herinneringen en Brief/mail aanhef.
Goed om te weten
- Heeft de klant nog geen klantnummer, dan zie je bij Klantnummer de link Genereren. Klik erop om alsnog een nummer te maken.
- Wijzigingen worden op de tijdlijn van de klant vastgelegd, zodat je ziet wie de klantgegevens heeft bewerkt.
- Gebruiken jullie een koppeling met een boekhoudpakket, dan wordt de gewijzigde klant daar ook bijgewerkt.
- Zie je de knop Bewerken niet, of kun je niet in een veld klikken? Dan heb je geen rechten om klanten te wijzigen. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
De klant is verhuisd. Moet ik een nieuwe klant aanmaken?
Nee. Pas het adres aan op de bestaande klant. Zo blijft de geschiedenis met offertes, werkbonnen en facturen bij elkaar.
Kan ik een tweede adres toevoegen in plaats van het oude te overschrijven?
Ja. Gebruik het blok Adressen op de klantkaart. Zie Extra adressen vastleggen.
Kan ik een particulier later omzetten naar een bedrijf?
Ja. Wijzig het veld Type naar Bedrijf en vul daarna de bedrijfsgegevens aan.