Een call voltooien en vastleggen

Waar vind je het

• Open de call vanaf het tabblad Taken van de klant, of klik in de agenda op het blok van de call. Het venster Call bewerken opent.
• Bij een deal staat bij elke call in het blok Opvolging ook een knop om de call te voltooien.

Zo werkt het

1. Open de klant via Relaties → Klanten en ga naar het tabblad Taken.
2. Klik op de call die je hebt gevoerd. Het venster Call bewerken opent.
3. Kies bij Status de status Voltooid (of de status die bij jullie als voltooid telt).
4. Appficient slaat je wijzigingen in de call eerst op. Daarna opent het venster Call voltooien.
5. Kies bij Gespreksresultaat hoe het gesprek ging:
   • Succesvol gesprek
   • Voicemail
   • Niet geïnteresseerd
   • Geen gehoor
   • Terugbellen
   • Andere
6. Vul bij Samenvatting in wat er is besproken of wat de vervolgactie is. Bijvoorbeeld: "Klant akkoord met onderhoudscontract, offerte sturen voor vrijdag."
7. Klik op Voltooien.

Je ziet de melding Call voltooid. De call is nu voltooid en op de tijdlijn van de klant verschijnt een Gespreksverslag met het gespreksresultaat en je samenvatting. Is de call gekoppeld aan een deal, dan komt het verslag ook bij die deal.

Wil je toch eerst iets aan de call wijzigen? Klik op Terug naar bewerken.

Goed om te weten

• Een Gespreksresultaat is verplicht. De samenvatting is optioneel, maar helpt je collega's enorm.
• Alleen taken van de soort Call vragen om een gespreksresultaat. Een gewone taak of afspraak voltooi je door de status te wijzigen.
• Een call heeft één planmoment in de agenda. Dat volgt de status van de call: is de call voltooid, dan is het planmoment ook voltooid.
• Een call die al is voltooid, kun je niet nog een keer voltooien.
• Welke taakstatus als voltooid telt, stelt je beheerder in. Zie Instellingen voor CRM.
• Moet je de klant opnieuw bellen? Kies het resultaat Terugbellen en maak daarna een nieuwe call aan. Zie Een taak, afspraak of call aanmaken.

Veelgestelde vragen

Waar is de knop Call voltooien gebleven?

In het venster van de call voltooi je een call door de status Voltooid te kiezen. Daarna vraagt Appficient om het Gespreksresultaat. Dit werkt bij een call die al is opgeslagen.

Waar vind ik het gespreksverslag terug?

Op de tijdlijn van de klant, in het blok Activiteiten op het tabblad Klant. Zie De tijdlijn van een relatie bekijken.

Kan ik een gespreksverslag achteraf wijzigen?

Leg extra informatie vast in een notitie bij de klant. Zie Een notitie maken bij een relatie.

Gerelateerd

• Een taak, afspraak of call aanmaken
• De tijdlijn van een relatie bekijken
• Instellingen voor CRM
• Opvolging plannen bij een deal