Waar vind je het
Open Dashboard en kies rechtsboven in de keuzelijst met dashboards Deals.
Zie je de keuze Deals niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Zo werkt het
- Open Dashboard.
- Kies rechtsboven in de keuzelijst met dashboards Deals. Het dashboard Pipeline en dealprestaties opent.
- Kies bovenaan de pipeline die je wilt bekijken, als je er meer dan één hebt.
- Bekijk de kerncijfers, de tabel en de funnel.
- Klik op Naar dealbord om de deals zelf te openen.
Appficient onthoudt welk dashboard je het laatst hebt gekozen. De volgende keer opent het dashboard direct met Deals.
Wat zie je
Kerncijfers
- Totaal deals: alle deals in de gekozen pipeline.
- Open deals: deals die nog lopen.
- Gewonnen: gewonnen deals.
- Verloren deals: verloren deals.
Deals per fase Een tabel met per Fase het aantal Open deals, de Waarde open en de Succeskans. Zo zie je waar de meeste waarde zit en waar deals blijven hangen.
Totale deal-funnel per fase Een grafiek die laat zien hoeveel deals er per fase zijn. Een brede bovenkant en een smalle onderkant betekent dat veel kansen onderweg afvallen.
Voorbeeld
Een installatiebedrijf ziet op het dashboard dat er veel open deals in de fase "Offerte verstuurd" staan, met een hoge waarde. Dat is een signaal om offertes actiever na te bellen. Het team plant daarom bij elke verstuurde offerte een call als opvolging. Zie Opvolging plannen bij een deal.
Goed om te weten
- Is er nog geen pipeline, dan zie je Er zijn nog geen pipelines aangemaakt. Maak een pipeline aan om te beginnen. met een link naar Deals instellingen.
- Het dashboard heeft ook andere weergaven, zoals Winst & verlies, Tickets en Automatiseringen. Welke je ziet, hangt af van je rechten en jullie abonnement. Zie Het dashboard in Appficient.
- De cijfers op het dealbord zelf vind je in Het dealbord gebruiken en filteren.
Veelgestelde vragen
Waarom wijken de cijfers af van het dealbord?
Op het dealbord kun je filteren op verantwoordelijke, status en prioriteit. Het dashboard toont de pipeline zonder die filters.
Kan ik de cijfers per verkoper zien?
Gebruik daarvoor het dealbord met het filter Verantwoordelijke.
Hoe kom ik snel bij een deal vanuit het dashboard?
Klik op Naar dealbord en open de deal daar.