Wat kun je ermee
Met een project bundel je alles rond één grotere opdracht. Denk aan de installatie van een warmtepomp met vloerverwarming in een nieuwbouwwoning, of de renovatie van de cv-installatie in een schoolgebouw. In het project zie je:
- de taken en eventueel de fases van het werk;
- de geregistreerde uren en wat er nog gefactureerd kan worden;
- het budget, wat ervan is verbruikt en de marge;
- de gekoppelde offertes, facturen en inkoopfacturen;
- de opdrachtgever en de projectactiviteiten.
Waar vind je het
Klik in het menu op Projecten. Rechtsboven staat de knop Project om een nieuw project te maken.
Het projectenoverzicht
- Met de tabbladen Actief, Voltooid, Gepauzeerd en Alle projecten filter je op status. Achter elk tabblad staat het aantal.
- Met de zoekbalk zoek je een project.
- In het filterpaneel rechts wissel je tussen een lijst- en een tabelweergave.
- Klik op een project om het te openen.
Een project openen
Een project heeft deze tabbladen:
- Overzicht: een balk met status en voortgang, kaarten met Budget, Nog te factureren, Marge en Uren, de Openstaande taken, de Projectactiviteiten, de Opdrachtgever en de Documenten.
- Taken: alle taken van het project, eventueel verdeeld over fases.
- Uren: alle urenregistraties op het project.
- Analyse: een uitgebreide berekening van budget, facturatie, voortgang en marge.
Met de knop rechtsboven (Bewerken) pas je de projectgegevens aan.
Belangrijke begrippen
- Opdrachtgever: de klant voor wie het project is.
- Budget: het bedrag dat voor het project beschikbaar is.
- Fase: een onderdeel van het project, zoals "Voorbereiding", "Ruwbouw" en "Oplevering".
- Declarabele uren: uren die je aan de klant kunt doorberekenen.
- Marge: wat er overblijft na inkoop en urenkosten.
- Status: Gepland, Actief, Gepauzeerd, Voltooid of Geannuleerd.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Goed om te weten
- Werkt jullie organisatie met goedkeuring van uren, dan tellen bij het factureren van een project alleen goedgekeurde uren mee. Zie Uren indienen en goedkeuren.
- Uren die op een werkbon staan, factureer je via de werkbon en niet via het project.
- Werkt jullie organisatie met automatiseringen, dan kunnen het aanmaken, voltooien of een statuswijziging van een project een flow starten. Zie AppPilot.
Artikelen in dit onderdeel
- Een project aanmaken
- Een offerte omzetten naar een project
- Taken en fases in een project
- Uren, kosten en marge van een project
- Een project factureren
- Statussen van een project
- Instellingen voor projecten
Veelgestelde vragen
Wanneer gebruik ik een project en wanneer alleen een werkbon?
Een werkbon is handig voor één klus of servicebezoek. Een project gebruik je voor grotere opdrachten met meerdere taken, bezoeken, uren en documenten.
Waarom zie ik geen tabblad Uren in mijn project?
Het tabblad Uren verschijnt alleen als urenregistratie bij jullie in gebruik is.
Zie ik op een werkbon bij welk project hij hoort?
Ja. Hoort een werkbon bij een project, dan staat het project bij de werkbongegevens en in het werkbonnenoverzicht. Plan je zo'n werkbon in, dan komt de taak ook bij dat project.