Waar vind je het
Relaties → Klanten, open de klant. Op het tabblad Klant staat onderaan het blok Activiteiten.
Zo werkt het
- Open de klant via Relaties → Klanten.
- Scroll op het tabblad Klant naar het blok Activiteiten.
- Bovenaan zie je de notities van de klant.
- Daaronder, onder Recente activiteiten, zie je de tijdlijn met de nieuwste activiteit bovenaan.
- Klik onderaan op Meer laden om oudere activiteiten te zien.
Wat staat er op de tijdlijn
Elke regel heeft een label en toont wie het deed en wanneer:
- Notitie: notities die jij of je collega's hebben gemaakt. Klik erop om ze te bewerken.
- Gespreksverslag: het gespreksresultaat en de samenvatting van een voltooide call.
- Activiteit: gebeurtenissen die Appficient automatisch vastlegt, zoals:
- een nieuwe klant aangemaakt;
- klantgegevens bewerkt;
- lead-status gewijzigd;
- een e-mail verstuurd aan of ontvangen van de klant, of een e-mail die niet kon worden bezorgd;
- bij outbound: geïmporteerd in een doelgroep, verrijkt met AI, of een reeks opgesteld en goedgekeurd.
Bij e-mails zie je, als jullie de mailmodule gebruiken, de link Bekijken om het bericht te openen.
Voorbeeld
Bij een klant met een onderhoudscontract zie je bijvoorbeeld: de notitie "Ketel geeft storingscode F28", een gespreksverslag "Terugbellen: monteur ingepland", een e-mail die je collega de klant stuurde, en de wijziging van het telefoonnummer door een collega. Zo zie je in één oogopslag het hele verhaal.
Goed om te weten
- Staat er nog niets, dan zie je Nog geen activiteiten op de tijdlijn.
- Updates die je in een taak schrijft via Activiteiten bij deze taak, staan bij die taak en niet op de tijdlijn van de klant.
- Een deal heeft een eigen tijdlijn met onder meer faseovergangen, bedragwijzigingen en notities. Zie Een deal aanmaken.
- De volledige e-mailwisseling en ticketgesprekken vind je op het tabblad Communicatie. Zie E-mails en gesprekken met een klant bekijken.
- Zie je het blok Activiteiten niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Kan ik een notitie op de tijdlijn aanpassen?
Ja. Klik op de notitie om het venster Notitie bewerken te openen. Daar kun je hem ook verwijderen.
Waarom staat een e-mail niet op de tijdlijn?
E-mails komen op de tijdlijn als ze aan de klant gekoppeld zijn. Kijk ook op het tabblad Communicatie.
Hoe ver terug gaat de tijdlijn?
Met Meer laden blader je steeds verder terug in de geschiedenis.