Waar vind je het
Instellingen → Verkoop → Deals en pipelines.
Een pipeline aanmaken
- Ga naar Instellingen → Verkoop → Deals en pipelines.
- Klik in het blok Pipelines op Toevoegen (of op Pipeline toevoegen als er nog geen pipeline is).
- Vul bij Naam pipeline een naam in, bijvoorbeeld "Particulier".
- Laat Actief aangevinkt.
- Klik op Opslaan.
De pipeline krijgt automatisch twee eindfases: Gewonnen en Verloren.
Fases toevoegen
- Klik onder de pipeline op Fase toevoegen.
- Vul bij Naam fase de naam van de stap in.
- Vul bij Slagingskans in hoe groot de kans is dat een deal in deze fase wordt gewonnen, in procenten.
- Klik op Opslaan.
- Herhaal dit voor elke stap in je verkoopproces.
De volgorde aanpassen
Sleep een fase aan het handvat naar de juiste plek. De volgorde bepaalt de kolommen op het dealbord en de stappen in de voortgangsbalk van een deal.
Voorbeeld voor een installatiebedrijf
Pipeline "Particulier":
- Aanvraag binnen – 10%
- Opname op locatie gepland – 25%
- Offerte verstuurd – 50%
- Offerte nabellen – 70%
- Gewonnen (eindfase) – 100%
- Verloren (eindfase) – 0%
Pipeline "Zakelijke projecten", voor aannemers en woningcorporaties, met fases als "Uitvraag ontvangen", "Calculatie", "Inschrijving ingediend" en "Gunningsgesprek".
Een pipeline of fase wijzigen
- Klik op Bewerken naast een pipeline of fase om de naam, slagingskans of status aan te passen.
- Klik op Verwijderen om een pipeline of fase weg te halen.
- De eindfases kun je hernoemen, bijvoorbeeld "Opdracht" in plaats van "Gewonnen". De knoppen in een deal krijgen dan ook die naam.
Goed om te weten
- Elke pipeline houdt precies één gewonnen- en één verloren-fase. Die kun je niet verwijderen.
- Een pipeline die niet op Actief staat, zie je niet op het dealbord en niet in het dealformulier.
- Heb je meer dan één actieve pipeline, dan kies je op het dealbord met de tabbladen bovenaan welke pipeline je ziet.
Veelgestelde vragen
Kan ik een fase tussen twee bestaande fases zetten?
Ja. Voeg de fase toe en sleep hem daarna naar de juiste plek.
Waarom kan ik de markering gewonnen niet op een andere fase zetten?
De markeringen voor gewonnen en verloren worden automatisch beheerd. Elke pipeline heeft er precies één van elk.
Moet ik voor elke klantgroep een aparte pipeline maken?
Alleen als het verkoopproces echt anders verloopt. Anders is één pipeline overzichtelijker.