CRM-software die verder gaat dan een namenlijst.

Open een klant en zie meteen contactpersonen, offertes, facturen en afspraken bij elkaar.

Start 30 dagen gratis Bekijk offertes
Geen betaalgegevens nodig.

Niet alleen bewaren, ook doorwerken.

Contactpersonen, adressen, notities, offertes, facturen, projecten en tickets horen bij dezelfde klant. Daardoor werk je vanuit één klantbeeld, zonder losse lijstjes naast je software.

Alles bij de klant.

Open klantgegevens en zie contactpersonen, notities, offertes, facturen, projecten en tickets. Je team werkt met dezelfde informatie.

Klantgegevens Contactmomenten Segmenten Importeren
CRM netwerk met klantgegevens, contactpersonen, notities, adressen en omzetinformatie

Waar klantlijsten gaan wringen.

Een spreadsheet werkt prima zolang je weinig klanten hebt. Maar zodra offertes, facturen en tickets erbij komen, raak je context kwijt. Appficient koppelt die onderdelen aan dezelfde klantgegevens.

Bekijk tarieven

Wat je concreet terugziet

  • Je ziet per klant contactpersonen, adressen, notities en openstaande documenten
  • Offertes, facturen, projecten en tickets blijven gekoppeld aan de juiste klant
  • Bij een telefoontje zie je eerder wat er al besproken is
  • Nieuwe documenten gebruiken bestaande klantgegevens, zonder opnieuw typen
Klantgegevens met snelle acties om direct een offerte, factuur, project of ticket aan te maken
Begin bij de klant.

Maak vanuit de klantgegevens een offerte, factuur, project of ticket. De basisgegevens staan al klaar, waardoor je sneller werkt en minder snel fouten overneemt.

1
Compleet klantbeeldContactgegevens, documenten en notities staan op dezelfde plek.
2
Sneller handelenStart een offerte of ticket vanuit de klantgegevens, zonder opnieuw zoeken.
3
Historie blijft zichtbaarEerdere afspraken en openstaande posten blijven bij de klant staan.

Van Excel naar klantgegevens.

Het probleem zit meestal niet in één lijst. Het probleem ontstaat doordat elke lijst iets anders vertelt.

Los bijhouden
CRM in Appficient
Los bijhoudenKlantgegevens in Excel, afspraken in mail en notities ergens anders
CRM in AppficientKlantgegevens met notities en contactmomenten bij elkaar
Los bijhoudenBij elke offerte opnieuw controleren of het adres klopt
CRM in AppficientDocumenten gebruiken de gegevens die al bij de klant staan
Los bijhoudenCollega weet niet wat jij gisteren hebt besproken
CRM in AppficientNotities en opvolging zijn zichtbaar voor het team
Los bijhoudenOmzet per klant handmatig uitzoeken
CRM in AppficientFacturen en offertes blijven aan dezelfde klant gekoppeld

Zo groeien klantgegevens mee.

Je begint met basisgegevens. Daarna groeien de klantgegevens vanzelf mee met gesprekken, offertes, facturen en supportvragen.

  • 1

    Klant vastleggen

    Leg contactpersonen, adressen en eerste notities vast.

  • 2

    Gesprek registreren

    Leg vast wat is besproken en welke opvolging nodig is.

  • 3

    Document maken

    Maak een offerte of factuur vanuit dezelfde klantgegevens.

  • 4

    Later terugvinden

    Open de klantgegevens en zie wat openstaat, betaald is of aandacht vraagt.

Wat CRM hier praktisch betekent.

Klantgegevens. Contactgegevens, notities, offertes en facturen staan bij dezelfde klant, niet verspreid over je mailbox en Excel.

Historie. Je ziet de hele klanthistorie voordat je belt of mailt, dus je weet meteen waar je gebleven was.

Opvolging. Een afspraak of taak hangt aan de klant, dus opvolgen hoeft niet meer uit je hoofd of van een los lijstje.

Team. Iedereen werkt met dezelfde klantinformatie, ook als een collega ziek is of weggaat.

Veelgestelde vragen
Antwoorden op praktische vragen over klantbeheer.

Kan ik bestaande klanten importeren?

Ja. Je kunt klantgegevens importeren. Handig als je nu met Excel, een oude CRM-tool of losse exports werkt.

Kan ik meerdere contactpersonen per klant opslaan?

Ja. Per klant kun je meerdere contactpersonen, adressen en notities vastleggen.

Koppelt CRM met facturen en offertes?

Ja. Offertes, facturen, projecten en tickets blijven aan de klant gekoppeld.

Is CRM geschikt voor kleine teams?

Ja. Juist kleine teams voorkomen hiermee dat kennis alleen in mailboxen of hoofden blijft zitten.

Wat ziet mijn collega als hij een klant opent?

Met de juiste rechten ziet je collega dezelfde klantgegevens, recente notities en gekoppelde documenten.

 
Start 30 dagen gratis