Klanthistorie per adres, bij elke storing.
Met klanthistorie per adres zie je bij een storing of onderhoudsbeurt meteen wat er eerder op dat adres is gedaan. In Appficient horen contactpersonen, notities, offertes, facturen, projecten en klantvragen bij dezelfde klant.
Eerder werk per adres, direct terug.
Bij een terugkerende storing wil je weten wie er de vorige keer was, wat er in de notities staat en of er nog een offerte openstaat. Dat staat bij het adres, niet in iemands hoofd of agenda.
Per klant, per adres.
Waar losse mappen gaan wringen.
Offertes, planning en projecten staan vaak verspreid over losse mappen en agenda's. Dat gaat goed tot een klant belt over een storing op een tweede adres en niemand weet wat daar eerder is gedaan.
Wat je concreet terugziet
- Per klant zie je adressen, contactpersonen, notities en openstaande documenten
- Eerder werk is per adres terug te vinden, ook bij klanten met meerdere locaties
- Belt een klant over een storing, dan zie je meteen wat er eerder is gedaan
- Offerte, planning en factuur gebruiken dezelfde klantgegevens, zonder opnieuw typen
Plan een storing, onderhoudsbeurt of klus per monteur, met eigenaar, deadline en koppeling aan klant of project. Vanuit dezelfde klantgegevens maak je ook de offerte en de factuur. Wat je één keer hebt ingevuld, staat bij de volgende stap al klaar.
Van losse mappen naar historie per adres.
Het probleem zit zelden in één map of agenda. Het ontstaat doordat elke plek een ander stuk van de geschiedenis van een adres vertelt.
| Los bijhouden |  |
|
|---|---|---|
| Klantgegevens | Klantgegevens in Excel, afspraken in mail en notities ergens anders | Klantgegevens met notities en contactmomenten bij elkaar |
| Documenten | Bij elke offerte opnieuw controleren of het adres klopt | Documenten gebruiken de gegevens die al bij de klant staan |
| Samenwerken | Collega weet niet wat jij gisteren hebt besproken | Notities en opvolging zijn zichtbaar voor het team |
| Omzet per klant | Omzet per klant handmatig uitzoeken | Facturen en offertes blijven aan dezelfde klant gekoppeld |
Zo bouw je historie per adres op.
Je begint met een klant en zijn adressen. Daarna groeit de historie mee met elke storing, onderhoudsbeurt, offerte en factuur.
- 1
Klant aanmaken
Ga naar Klanten (Relaties), klik op Nieuwe klant, vul naam, adres en e-mailadres in en klik op Opslaan.
- 2
Adressen toevoegen
Registreer extra adressen en contactpersonen, bijvoorbeeld een apart factuuradres.
- 3
Werk plannen
Plan storingen en onderhoud per monteur en koppel ze aan klant of project.
- 4
Factureren
Van een getekende offerte zet AppPilot een factuur en project klaar. Controleer vooraf het e-mailadres van de klant.
Wat klanthistorie per adres praktisch betekent.
Per adres. Elke werkbon, offerte en factuur blijft aan het adres hangen, dus de geschiedenis groeit vanzelf mee.
Op locatie. De monteur leest de notities van het vorige bezoek voordat hij aanbelt.
Geen dubbel werk. Offerte, planning en factuur blijven gekoppeld aan dezelfde klantgegevens, dus je typt niets opnieuw.
Team. Iedereen werkt met dezelfde klantinformatie, ook als een collega ziek is of weggaat.
Veelgestelde vragen
Wat is het voordeel van klanthistorie per adres?
Bij een storing of onderhoudsbeurt zie je direct wat er eerder op dat adres is gedaan. Je monteur gaat beter voorbereid op pad en op kantoor hoef je niet te zoeken in mappen of agenda's.
Kan ik meerdere adressen en contactpersonen per klant beheren?
Ja. Per klant houd je meerdere adressen en contactpersonen bij, ook een apart factuuradres. Bij elk adres zie je welk werk daar is gedaan.
Koppelt Appficient klanthistorie aan offertes en facturen?
Ja. Alles wat je voor een klant maakt, blijft aan die klant hangen. Open je de klant, dan zie je welke offerte nog openstaat, welke factuur nog betaald moet worden en welke klantvraag nog loopt.
Is CRM geschikt voor kleine teams?
Ja. Juist in een klein team zit veel kennis in één hoofd of één mailbox. Is die collega ziek of op vakantie, dan staan notities en afspraken gewoon bij de klant. Je begint met het pakket Vakman en breidt uit als je team groeit.
Wat ziet mijn collega als hij een klant opent?
Met de juiste rechten ziet je collega dezelfde klantgegevens, notities en gekoppelde documenten als jij. Monteurs zien alleen hun eigen planning en werkbonnen; offertes en facturen blijven voor hen afgeschermd.