Waar vind je het
Instellingen → Gegevens → Relaties importeren. Bovenaan kies je het tabblad Klanten of Leveranciers.
Zo werkt het
- Zet je relaties in een CSV- of Excelbestand (.csv, .xls of .xlsx), met op de eerste regel de kolomnamen.
- Ga naar Instellingen → Gegevens → Relaties importeren.
- Kies bovenaan het tabblad Klanten of Leveranciers.
- Stap 1: Bestand uploaden: kies bij Bestand je bestand. Laat Scheidingsteken op Automatisch (aanbevolen) staan, of kies zelf
;of,. - Klik op Analyseren.
- Stap 2: Velden koppelen: kies per veld in de kolom Bronkolom welke kolom uit je bestand erbij hoort. Kies Geen kolom als je een veld niet wilt vullen.
- Klik op Bekijk voorbeeld.
- Stap 3: Voorbeeld en controle: controleer of de gegevens goed in de juiste velden staan. Klopt er iets niet, klik dan op Terug en pas de koppeling aan.
- Klik op Bevestigen en importeren.
Je ziet de melding Import is voltooid. De relaties staan nu in Relaties → Klanten of Relaties → Leveranciers, elk met een eigen klant- of leveranciernummer.
Welke velden kun je vullen
- Voornaam en Achternaam (verplicht te koppelen)
- E-mailadres en Telefoonnummer
- Adres, Huisnummer, Postcode, Plaats en Land
- Externe ID: het nummer uit je oude pakket, handig om later terug te zoeken
Goed om te weten
- Heb je één kolom met de volledige naam, bijvoorbeeld "Jan Jansen"? Koppel die kolom aan zowel Voornaam als Achternaam; Appficient splitst de naam automatisch in voor- en achternaam.
- Je kunt een volledige adresregel koppelen, of straat en huisnummer apart. Beide worden samengevoegd in het adres.
- Elke regel in het bestand wordt een nieuwe relatie. Bestaande relaties worden niet bijgewerkt. Haal klanten die al in Appficient staan dus eerst uit je bestand, anders krijg je dubbele klanten.
- Test eerst met een klein bestand van een paar regels en controleer daarna een paar klanten.
- Het tabblad Leveranciers zie je alleen als jullie het onderdeel Inkoop gebruiken.
- Wil je prospects importeren voor een outbound-campagne? Gebruik dan de import in een doelgroep. Zie Leads importeren in een doelgroep.
Veelgestelde vragen
Ik krijg de melding Import is voltooid met fouten. Wat nu?
Een deel van de regels is niet opgeslagen. Controleer in Relaties → Klanten welke relaties er wel staan en voeg de ontbrekende met de hand toe of importeer ze opnieuw in een kleiner bestand.
Welk scheidingsteken moet ik kiezen?
Laat het op Automatisch (aanbevolen) staan. Gaat het mis, kies dan het teken dat in je bestand tussen de kolommen staat. Een export uit Excel in het Nederlands gebruikt meestal ;.
Kan ik ook betaaltermijnen of IBAN importeren?
Nee, de import vult de velden uit de lijst hierboven. Andere gegevens vul je daarna per relatie aan.