Waar vind je het
Relaties → Klanten. De zoekbalk staat rechtsboven, de filters in het paneel dat rechts openschuift.
Zoeken
- Ga naar Relaties → Klanten.
- Typ in de zoekbalk rechtsboven een deel van de naam, bedrijfsnaam, straat, plaats, het telefoonnummer of het klantnummer.
- De lijst toont direct de klanten die overeenkomen.
- Klik op een klant om de klantkaart te openen.
Je zoekterm blijft bewaard. Kom je later terug in het overzicht, dan staat dezelfde zoekopdracht nog actief. Bovenaan de lijst zie je je actieve filters als label; klik op het kruisje van een label om dat filter weg te halen.
Filteren
- Open het paneel aan de rechterkant.
- Kies bij Status welke klanten je wilt zien:
- Actief: alleen actieve klanten. Dit is de standaard.
- Inactief: alleen klanten die je op inactief hebt gezet.
- Alle: actieve en inactieve klanten samen.
- Kies bovenin het paneel tussen de lijstweergave en de tabelweergave.
In de tabelweergave zie je per klant de kolommen Naam, Adres, Plaats, E-mailadres, Nummer en Status. In de kolom Status zie je labels zoals Inactief, Prospect of Niet benaderen.
Goed om te weten
- Het overzicht toont een vast aantal klanten per pagina. Onderaan blader je naar de volgende pagina.
- Vind je een klant niet? Controleer of er een zoekterm of het filter Inactief actief staat.
- De zoekterm en het statusfilter worden ook gebruikt als je klanten exporteert. Zie Relaties exporteren.
- Vanuit dit overzicht kun je meerdere klanten tegelijk selecteren en bijvoorbeeld deactiveren. Zie Klanten deactiveren of verwijderen.
- Leveranciers zoek en filter je op dezelfde manier via Relaties → Leveranciers.
Veelgestelde vragen
Ik zoek op een e-mailadres maar vind de klant niet. Hoe kan dat?
Zoek op naam, bedrijfsnaam, adres, plaats, telefoonnummer of klantnummer. Die velden doorzoekt de zoekbalk.
Waarom zie ik een klant niet meer die ik vorige maand nog had?
Waarschijnlijk staat de klant op inactief. Kies in het filterpaneel bij Status voor Inactief of Alle.
Onthoudt Appficient mijn weergave?
Ja. Je keuze voor lijst of tabel en je statusfilter blijven bewaard voor jou.