Waar vind je het
Relaties → Klanten, open de klant. Op het tabblad Klant staat het blok Contactpersonen.
Een contactpersoon toevoegen
- Open de klant via Relaties → Klanten.
- Klik in het blok Contactpersonen op Contactpersoon toevoegen. Het venster Contactpersoon toevoegen opent.
- Zoek in het veld Contactpersoon een bestaande persoon. Typ een deel van de naam en kies de persoon uit de lijst.
- Staat de persoon er nog niet in? Klik op + Contactpersoon en vul de gegevens van de nieuwe persoon in, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
- Vul Functie in, bijvoorbeeld "Hoofd technische dienst" of "Projectleider".
- Vul eventueel Afdeling in, bijvoorbeeld "Vastgoedonderhoud".
- Klik op Aanmaken.
De contactpersoon staat nu in het blok Contactpersonen, met e-mailadres en telefoonnummer. Klik op het e-mailadres om direct een mail te sturen, of op het telefoonnummer om te bellen.
Een contactpersoon wijzigen of ontkoppelen
- Klik in het blok Contactpersonen achter de persoon op Acties.
- Kies wat je wilt doen:
- Contactpersoon bewerken: wijzig de persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer.
- Koppeling bewerken: wijzig de Functie of Afdeling bij dit bedrijf.
- Ontkoppel contactpersoon: haal de persoon weg bij dit bedrijf.
- Sla je wijzigingen op met Opslaan.
Goed om te weten
- Contactpersonen zijn vooral bedoeld voor bedrijfsklanten, zoals een woningcorporatie, VvE-beheerder of aannemer met meerdere aanspreekpunten.
- Bij een deal kies je een Contactpersoon uit de contactpersonen van de gekozen klant. Zie Een deal aanmaken.
- Als jullie outbound gebruiken, gaat een campagnemail standaard naar de gekoppelde contactpersoon met een e-mailadres. Zonder contactpersoon gaat de mail naar het bedrijfsadres.
- Ontkoppel contactpersoon gebeurt direct, zonder extra bevestiging.
- Zie je het blok Contactpersonen niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen Contactpersoon bewerken en Koppeling bewerken?
Met Contactpersoon bewerken wijzig je de gegevens van de persoon zelf. Met Koppeling bewerken wijzig je alleen de functie en afdeling bij dit ene bedrijf.
Gaan facturen naar de contactpersoon?
Facturen gaan naar het e-mailadres van de klant, of naar Afwijkend e-mail facturen als dat is ingevuld. Zie Een klant aanmaken.