Waar vind je het
- Op het dealbord: Verkoop → Deals, weergave Bord.
- Op de dealpagina: de voortgangsbalk met fases bovenaan.
Zo werkt het: op het dealbord
- Ga naar Verkoop → Deals.
- Kies bovenaan de juiste pipeline als je er meer dan één hebt.
- Pak de kaart van de deal vast en sleep hem naar de kolom van de nieuwe fase.
- Laat de kaart los.
De deal staat nu in de nieuwe fase. De aantallen en bedragen bovenaan de kolommen worden direct bijgewerkt, en de slagingskans op de kaart verandert naar de slagingskans van de nieuwe fase.
Zo werkt het: op de dealpagina
- Open de deal door erop te klikken.
- Klik in de voortgangsbalk bovenaan op de fase waar de deal naartoe moet.
De deal gaat naar die fase. Beweeg je muis over een fase in de balk om te zien wanneer de deal die fase is ingegaan (Fase ingegaan op).
Voorbeeld
Je hebt bij familie Pietersen een opname gedaan voor een hybride warmtepomp en de offerte verstuurd. Sleep de deal van "Opname gepland" naar "Offerte verstuurd". De slagingskans gaat bijvoorbeeld van 25% naar 50% en de pipelinewaarde per fase klopt weer.
Goed om te weten
- Elke faseovergang komt op de tijdlijn van de deal, bijvoorbeeld Fase gewijzigd naar Offerte verstuurd.
- Een gewonnen of verloren deal verplaats je niet meer in de voortgangsbalk. Heropen de deal eerst. Zie Een deal verliezen, heropenen of verwijderen.
- Wil je een deal winnen? Gebruik dan de knop voor gewonnen op de dealpagina. Dan kun je direct een factuur maken of een project starten. Zie Een deal winnen.
- Met AppPilot kun je automatisch iets laten gebeuren als een deal van fase wisselt, bijvoorbeeld een taak voor de calculator als de deal in "Offerte maken" komt. Gebruik het startmoment Fase gewijzigd. Zie Het startmoment van een automatisering kiezen.
- Lukt het verplaatsen niet, dan zie je een foutmelding en zet Appficient de kaart terug.
Veelgestelde vragen
Kan ik een deal ook terugzetten naar een eerdere fase?
Ja. Sleep de kaart terug, of klik in de voortgangsbalk op de eerdere fase.
Verandert de slagingskans altijd mee?
Ja, bij het verplaatsen krijgt de deal de slagingskans van de nieuwe fase. Daarna kun je hem via Bewerken nog aanpassen.
Kan ik een deal naar een andere pipeline verplaatsen?
Open de deal, klik op Bewerken en kies een andere Pipeline en Fase.