Wat kun je ermee
Met deals volg je je verkoopkansen van eerste contact tot opdracht. Elke deal doorloopt de fases van een pipeline, bijvoorbeeld van "Aanvraag" via "Opname op locatie" en "Offerte verstuurd" naar gewonnen of verloren. Zo zie je in één oogopslag welke kansen er lopen, hoeveel ze waard zijn en wat de volgende stap is.
Een installatiebedrijf maakt bijvoorbeeld een deal "Warmtepomp en zonneboiler familie De Vries" aan zodra de aanvraag binnenkomt. De adviseur plant een opname, maakt vanuit de deal een offerte en zet de deal op gewonnen als de klant tekent. Daarna maakt hij direct een factuur of start hij een project.
Waar vind je het
- Verkoop → Deals: het dealbord met al je deals.
- Op de klantkaart: het tabblad Deals.
- Dashboard, keuze Deals: cijfers over je pipeline. Zie Het deals-dashboard bekijken.
- Instellingen → Verkoop → Deals en pipelines: pipelines en fases inrichten.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Belangrijke begrippen
- Deal: één verkoopkans bij een klant, met een Bedrag, Slagingskans, Verwachte sluitdatum en Verantwoordelijke.
- Pipeline: het verkoopproces dat een deal doorloopt. Je kunt meerdere pipelines hebben, bijvoorbeeld een voor particulieren en een voor zakelijke projecten.
- Fase: een stap in de pipeline. Elke fase heeft een eigen Slagingskans.
- Eindfase: de fases voor gewonnen en verloren deals. Elke pipeline heeft ze automatisch.
- Status: Open, Gewonnen of Verloren.
- Herkomst: waar de deal vandaan komt, bijvoorbeeld Website, Doorverwijzing, Telefonisch of E-mail.
- Prioriteit: Laag, Normaal of Hoog.
- Opvolging: taken, afspraken en calls die bij de deal horen.
Artikelen in dit onderdeel
- Een deal aanmaken
- Het dealbord gebruiken en filteren
- Een deal naar een andere fase verplaatsen
- Opvolging plannen bij een deal
- Offertes, facturen en projecten aan een deal koppelen
- Een deal winnen
- Een deal verliezen, heropenen of verwijderen
- Het deals-dashboard bekijken
- Pipelines en fases inrichten
- Instellingen voor deals
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik geen deals maar een melding over pipelines?
Er is nog geen pipeline. Een beheerder maakt die aan via Instellingen → Verkoop → Deals en pipelines. Zie Pipelines en fases inrichten.
Wat is het verschil tussen een deal en een offerte?
Een deal is de verkoopkans zelf. Een offerte is een document dat je binnen die kans naar de klant stuurt. Eén deal kan meerdere offertes hebben, bijvoorbeeld een basis- en een uitgebreide variant.
Kan ik automatisch iets laten gebeuren als een deal gewonnen wordt?
Ja, met AppPilot. Er zijn startmomenten zoals Deal gewonnen, Deal verloren, Fase gewijzigd en Deal blijft stil. Zie AppPilot.