Verkoopsoftware voor installateurs.
De aanvraag voor een airco staat in je mail, de opname in je agenda en de offerte van vorige week heb je nog niet nagebeld. In Appficient staat elke aanvraag bij de klant, met fase, bedrag en de volgende stap.
Wat doet verkoopsoftware voor een installatiebedrijf?
Verkoopsoftware houdt bij welke aanvragen en offertes nog openstaan, wat ze waard zijn en wanneer je weer contact opneemt. In Appficient is dat geen los pakket: elke aanvraag hoort bij de klant, naast contactgegevens, notities, offertes en facturen. Wordt een klant concreet, dan maak je de offerte vanuit de aanvraag.
Al je aanvragen op één bord.
Waarom offertes blijven liggen.
De opname is gedaan en de offerte is verstuurd. Daarna wordt het druk met lopend werk en belt niemand na. Twee weken later blijkt de klant voor een ander te hebben gekozen. Houd je aanvragen per fase bij, dan zie je welke op een reactie wachten en welke nu een belletje nodig hebben.
Wat je per aanvraag vastlegt
- Klant en contactpersoon, met de historie erbij
- Bedrag en verwachte sluitdatum
- Fase en prioriteit, zodat je weet wat voorgaat
- Waar de aanvraag vandaan komt, zoals je website of een doorverwijzing
Een klant vraagt via je website een offerte voor een hybride warmtepomp. Zo houd je die aanvraag bij tot de opdracht binnen is, zonder lijstje op papier.
Excel-lijst of aanvragen per fase?
Een lijstje in Excel laat zien wat je hebt ingevuld. Het overzicht van aanvragen per fase in Appficient laat ook zien bij welke klant een aanvraag hoort, welke offerte erbij hoort en wanneer je weer contact opneemt.
| Excel of schrift |  |
|
|---|---|---|
| Aanvragen | Regels in een bestand dat niet wordt bijgewerkt | Aanvragen per fase op één bord dat je team ook ziet |
| Klant | Klantgegevens apart opzoeken in je mail | Aanvraag gekoppeld aan klantgegevens, offertes en facturen |
| Opvolging | Nabellen staat in je agenda of in je hoofd | Sluitdatum en prioriteit bij de aanvraag |
| Offerte | Offerte los maken en gegevens overtypen | Offerte maken vanuit de aanvraag |
| Stilstand | Je merkt pas laat dat een aanvraag stilligt | AppPilot signaleert een aanvraag die te lang stilstaat |
Van aanvraag tot opdracht in vier stappen.
Zo werkt verkoop in Appficient, van de eerste vraag van de klant tot gewonnen of verloren.
- 1
Aanvraag aanmaken
Koppel de aanvraag aan een bestaande of nieuwe klant en vul bedrag, sluitdatum en bron in.
- 2
Fase bijwerken
Schuif de aanvraag door als er iets verandert, bijvoorbeeld na de opname of na het eerste voorstel.
- 3
Offerte versturen
Maak vanuit de aanvraag de offerte. De klant bekijkt hem via een link en geeft online akkoord.
- 4
Uitkomst vastleggen
Markeer de aanvraag als gewonnen of verloren. Ook verloren aanvragen blijven bij de klant staan, zodat je later ziet wat er speelde.
Wat je met aanvragen per fase eerder ziet.
Werk. Gewonnen en kansrijke aanvragen laten zien wat er de komende weken aan werk aankomt, zodat je op tijd mensen en materiaal regelt.
Waarde. Per fase zie je wat de openstaande aanvragen samen waard zijn, nog voordat er een factuur is.
Opvolging. Sluitdatum en prioriteit laten zien welke klant vandaag een belletje nodig heeft.
Overzicht. Je aanvragen staan ook op het dashboard, naast omzet en openstaande facturen.
Veelgestelde vragen over verkoop
In welk pakket zit verkoop?
Aanvragen bijhouden zit in de pakketten Team en Bedrijf. Team kost € 99 per maand, of € 82,50 per maand bij jaarbetaling, excl. btw. In de proefperiode van 30 dagen werk je met de volledige versie, dus ook met verkoop. Alle pakketten vergelijk je op de pagina tarieven.
Kan ik mijn eigen verkoopfases instellen?
Ja. Je gebruikt de fases die passen bij hoe jij verkoopt, bijvoorbeeld aanvraag, opname, offerte verstuurd en onderhandeling. Verkoop je verschillende soorten werk, dan kun je ook meerdere aanvraagprocessen gebruiken.
Kan ik vanuit een aanvraag een offerte maken?
Ja. Zodra de klant concreet wordt, maak je de offerte vanuit de aanvraag en staan de klantgegevens er al in. Daarna stuur je hem als link en geeft de klant online akkoord. Lees meer over offertes maken en versturen.
Wat is het verschil tussen verkoop en klantbeheer?
Bij klantbeheer staat wie de klant is en wat er al is gebeurd: contactgegevens, notities, offertes en facturen. Je aanvragen per fase laten zien welke opdrachten je nog binnen moet halen. In Appficient zitten ze in hetzelfde systeem, dus een aanvraag hoort altijd bij een klant.
Herinnert Appficient me aan opvolging?
Ja, als je dat instelt. AppPilot controleert je lopende aanvragen. Staat er een te lang stil, dan staat er een opvolgmail in jouw schrijfstijl klaar, met een herinneringstaak erbij. Jij keurt de mail goed voordat hij weggaat. Zo werkt automatiseren met AppPilot.
Kan mijn team hetzelfde aanvraagproces gebruiken?
Ja. Collega's met de juiste rechten zien dezelfde aanvragen, fases en klantgegevens. Zo weet iedereen welke klant op een offerte wacht.
Kan ik verloren aanvragen bewaren?
Ja. Je markeert een aanvraag als verloren en hij blijft bij de klant staan. Vraagt die klant later opnieuw iets aan, dan zie je wat er de vorige keer speelde.
Is dit een uitgebreid sales-CRM?
Nee. Verkoop in Appficient is bedoeld voor installatiebedrijven die aanvragen en offertes willen opvolgen, zonder een apart salespakket naast hun administratie. Heb je een groot salesteam met eigen targets en forecasts, dan past een gespecialiseerd salespakket waarschijnlijk beter.
Kan ik ook zelf nieuwe klanten benaderen?
Ja, met de optie Leads & Outbound. Daarmee stuur je persoonlijke mailreeksen vanuit je eigen mailbox. De optie kost € 49 per maand en voeg je toe aan Team of Bedrijf.