Wat kun je ermee
Met een werkbon leg je vast wat er bij een klant is gedaan. Denk aan het jaarlijks onderhoud van een cv-ketel, het oplossen van een storing aan een warmtepomp of het vervangen van een expansievat. Op de werkbon zet je:
- de gewerkte uren, met begin- en eindtijd en de medewerker die het werk deed;
- het gebruikte materiaal, bij voorkeur gekoppeld aan je producten;
- de gereden kilometers;
- een beschrijving van het werk en foto's van de situatie.
Daarna laat je de werkbon ondertekenen door de klant (en eventueel door de monteur), voltooi je hem en stuur je hem per e-mail naar de klant. Vanuit een voltooide werkbon maak je met één klik een conceptfactuur.
Waar vind je het
Klik in het menu op Werkbonnen. Rechtsboven in de app-balk staat de knop Werkbon om een nieuwe werkbon te maken. Met de zoekbalk ernaast zoek je in je werkbonnen.
Belangrijke begrippen
- Tabbladen in het overzicht: Concept, Open, Voltooid, Gefactureerd, Alle en Archief. Achter elk tabblad staat het aantal werkbonnen.
- Open: de werkbon heeft een nummer en is nog niet voltooid. Je kunt hem nog bewerken.
- Voltooid: de werkbon is voltooid en vergrendeld. Wijzigen kan alleen nog via een correctiewerkbon.
- Gefactureerd: de regels van de werkbon staan (geheel of gedeeltelijk) op een factuur.
- Opdrachtgever en Opdrachtnemer: de twee partijen die een werkbon kunnen ondertekenen. De opdrachtgever is je klant, de opdrachtnemer is jullie kant.
- Correctiewerkbon: een kopie van een vergrendelde werkbon waarin je iets kunt aanpassen.
Het overzicht gebruiken
- Elke regel in het overzicht is aanklikbaar en opent de werkbon.
- In het filterpaneel aan de rechterkant kies je het Boekjaar (Van en Tot), de Werkbondatum, Sorteren op (Werkbonnummer, Werkbondatum of Klant) en de Volgorde (Oplopend of Aflopend). Je kunt er ook wisselen tussen een lijst- en een tabelweergave.
- Vink werkbonnen aan om ze in één keer te Archiveren. In het tabblad Concept kun je aangevinkte concepten ook verwijderen met Verwijder concept.
Goed om te weten
- Een werkbon krijgt automatisch een nummer zodra hij wordt geopend.
- Uren op een werkbon komen automatisch in de urenstaat van de medewerker.
- Werkt jullie organisatie met automatiseringen, dan kunnen het voltooien en ondertekenen van een werkbon een flow starten. Zie AppPilot.
Welke werkbonnen zie je?
Wat je ziet, hangt af van je rechten. Mag je alle werkbonnen bekijken, dan zie je alles. Anders zie je alleen de werkbonnen waarvan jij de verantwoordelijke medewerker bent, waarop jij uren hebt staan of waarvoor jij bent ingepland.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Artikelen in dit onderdeel
- Een werkbon aanmaken
- Uren, materiaal en kilometers op een werkbon
- Beschrijving en foto's op een werkbon
- Je werkbonverslag inspreken
- Een werkbon inplannen
- Een werkbon laten ondertekenen
- Een werkbon voltooien en mailen
- Een werkbon factureren
- Statussen van een werkbon
- Een correctiewerkbon maken
- Instellingen voor werkbonnen
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik een werkbon van een collega niet?
Je ziet alleen alle werkbonnen als je daar rechten voor hebt. Anders zie je alleen werkbonnen waar jij bij betrokken bent. Vraag je beheerder om je rechten aan te passen.
Kan ik werkbonnen ook in de app gebruiken?
Ja. Monteurs werken vaak vanaf hun telefoon. Lees meer in De mobiele app en Werken als monteur.
Waar vind ik oude werkbonnen terug?
In het tabblad Alle of, als je ze hebt gearchiveerd, in het tabblad Archief. Pas zo nodig het Boekjaar aan in het filterpaneel.