Waar vind je het
Open het project via Projecten en kies het tabblad Taken. De eerste openstaande taken zie je ook op het tabblad Overzicht bij Openstaande taken.
Zo werkt het
Een taak toevoegen
- Open het project en ga naar het tabblad Taken.
- Klik op Taak toevoegen.
- Vul het Onderwerp in, bijvoorbeeld "Leidingwerk vloerverwarming aanleggen".
- Kies de Medewerker(s), de Duur en eventueel een Opleverdatum.
- Werkt het project met fases, kies dan de Fase.
- Kies of je de taak Niet inplannen, Later inplannen of Direct inplannen wilt.
- Klik op Opslaan.
Het project is al ingevuld. Meer over de velden lees je in Een taak aanmaken.
Fases gebruiken
Fases helpen om een groter project overzichtelijk te houden, bijvoorbeeld "Voorbereiding", "Installatie" en "Oplevering".
- Klik op het tabblad Taken op Fases gebruiken als het project nog geen fases heeft.
- Voeg een fase toe met + Fase en geef hem een naam.
- Bij elke fase zie je hoeveel taken er zijn voltooid, bijvoorbeeld "3/5 voltooid".
- Met het menu bij een fase kies je Fase bewerken of Fase verwijderen.
- Sleep een fase aan het greepje om de volgorde van de fases te wijzigen.
Taken zonder fase staan onder Overige taken.
Voortgang volgen
- Op het tabblad Overzicht toont de balk bovenaan de status van het project, de huidige fase, de voortgang en het eerstvolgende geplande moment. Is er niets ingepland maar zijn er wel open taken, dan zie je bijvoorbeeld "Geen planning · 4 open taken".
- Op het tabblad Analyse zie je de Voortgang. Die wordt berekend op de geplande uren van voltooide taken. Hebben niet alle taken uren, dan op het aantal voltooide taken.
Goed om te weten
- Zijn er standaardfases ingesteld, dan krijgt elk nieuw project die fases automatisch. Zie Instellingen voor projecten.
- Zet je een offerte om naar een project, dan kun je de titels van de offerte direct als fases overnemen. Zie Een offerte omzetten naar een project.
- De Duur van de taken telt op tot de Geplande uren van het project.
- Taken van het project vind je ook terug in Planning → Taken, met het filter Project.
Veelgestelde vragen
Kan ik een taak naar een andere fase verplaatsen?
Ja. Open de taak en kies een andere Fase. Kies Geen fase om de taak onder Overige taken te zetten.
Ik zie de knop + Fase niet. Hoe kan dat?
Dan heb je geen rechten om fases te beheren in dit project. Vraag het je beheerder.
Waarom telt de voortgang niet op?
De voltooide taken tellen mee. Zet taken die klaar zijn op de status die als voltooid telt, bijvoorbeeld via Planning → Taken en Voltooid.