Waar vind je het
Projecten → knop Project rechtsboven in de app-balk.
Zo werkt het
- Ga naar Projecten.
- Klik rechtsboven op Project. Het venster Nieuw Project opent.
- Vul bij Projectgegevens de Projectnaam in, bijvoorbeeld "Warmtepomp en vloerverwarming Dorpsstraat 12". Dit veld is verplicht.
- Vul eventueel een Omschrijving in.
- Kies bij Opdrachtgever een bestaande klant, of maak een nieuwe aan met Nieuwe klant +.
- Kies de Status, bijvoorbeeld Gepland of Actief.
- Vul de Startdatum en Einddatum in.
- Vul het Budget in, het bedrag dat voor het project beschikbaar is.
- Wijkt het werkadres af van het adres van de opdrachtgever? Klap Locatie open en vul het werkadres in.
- Klik op Opslaan.
Je ziet de melding Project aangemaakt en het project opent. Het project krijgt automatisch een projectnummer.
Na het aanmaken
- Voeg taken toe op het tabblad Taken, eventueel verdeeld over fases. Zie Taken en fases in een project.
- Zijn er standaardfases ingesteld, dan staan die al in het project.
- Registreer uren op het project. Zie Uren schrijven op een project of activiteit.
- Volg budget en marge op het tabblad Overzicht. Zie Uren, kosten en marge van een project.
Een project bewerken
Open het project en klik rechtsboven op de knop Bewerken. Je krijgt hetzelfde venster als bij het aanmaken. Het Projectnummer zie je daar ook, maar dat kun je niet wijzigen.
Goed om te weten
- Een project kun je ook maken door een goedgekeurde offerte om te zetten. Dan worden offerteregels direct taken. Zie Een offerte omzetten naar een project.
- Het werkadres bij Locatie wordt gebruikt bij taken en planmomenten van het project, zodat de monteur weet waar hij moet zijn.
- Om projecten aan te maken heb je daarvoor rechten nodig. Zie je de knop Project niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
- Werkt jullie organisatie met automatiseringen, dan kan het aanmaken van een project een flow starten. Zie AppPilot.
Veelgestelde vragen
Is een opdrachtgever verplicht?
Nee, alleen de projectnaam is verplicht. Wil je later uren factureren vanuit het project, dan is een opdrachtgever wel nodig.
Hoe is het projectnummer opgebouwd?
Dat stelt je beheerder in bij Instellingen → Projecten → Projecten. Zie Instellingen voor projecten.
Kan ik het budget later nog aanpassen?
Ja. Open het project, klik op Bewerken en pas het Budget aan.