Waar vind je het
Open een voltooide werkbon via Werkbonnen (tabblad Voltooid). De knop Factureren staat in de app-balk en in de balk onderaan.
Zo werkt het
- Ga naar Werkbonnen en open het tabblad Voltooid.
- Klik op de werkbon die je wilt factureren, bijvoorbeeld het onderhoud van een cv-ketel.
- Klik op Factureren.
- Appficient maakt een conceptfactuur voor dezelfde klant op basis van de werkbon en opent die factuur.
- Controleer de regels, aantallen en prijzen op de factuur en pas ze zo nodig aan.
- Maak de factuur definitief en verstuur hem zoals elke andere factuur. Zie Facturen.
Facturatiestatus volgen
Zodra regels van de werkbon op een factuur staan, zie je in het paneel rechts op de werkbon:
- Facturatiestatus: Gefactureerd als alle uren-, materiaal- en kilometerregels op een factuur staan, of Deels gefactureerd als dat voor een deel geldt.
- Gekoppelde facturen: de facturen die bij deze werkbon horen. Klik op een factuur om hem te openen.
In het werkbonnenoverzicht staan gefactureerde werkbonnen in het tabblad Gefactureerd.
Goed om te weten
- De knop Factureren verschijnt alleen als de werkbon Voltooid is, nog niet is gefactureerd en jij facturen mag maken.
- Buitendienstgebruikers (monteurs) zien de knop Factureren niet. Factureren gebeurt door kantoor.
- Materiaalregels die aan een product zijn gekoppeld, nemen het product mee naar de factuur. Zie Materiaal op een werkbon boeken.
- Uren op een werkbon worden via de werkbon gefactureerd, niet via het project. Zo voorkom je dat dezelfde uren twee keer worden gefactureerd.
- Werkt jullie organisatie met automatiseringen, dan kan na het voltooien van een werkbon automatisch een conceptfactuur klaarstaan. Zie AppPilot.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik de knop Factureren niet?
De werkbon is nog niet voltooid, is al gefactureerd, of je hebt geen recht om facturen te maken.
Ik heb een regel van de factuur verwijderd. Wat betekent dat voor de werkbon?
Staan niet meer alle regels van de werkbon op een factuur, dan toont de werkbon Deels gefactureerd.
Moet een werkbon ondertekend zijn voordat ik hem kan factureren?
De werkbon moet Voltooid zijn. Of daarvoor een handtekening nodig is, hangt af van de instelling Handtekening verplicht. Zie Instellingen voor werkbonnen.