Wat kun je ermee
Met de planning verdeel je het werk over je monteurs en collega's. Je ziet per dag of week wie wat doet, je zet nieuwe klussen in de agenda en je volgt de voortgang. Bijvoorbeeld:
- het jaarlijkse onderhoud van tien cv-ketels verdelen over twee monteurs;
- een spoedstoring aan een warmtepomp morgenochtend bij de dichtstbijzijnde monteur zetten;
- een tweedaagse installatieklus voor twee man inplannen.
Gekoppeld aan werkbonnen zie je direct welke werkbon bij een planmoment hoort, en monteurs zien hun klussen op hun dashboard.
Waar vind je het
Klik in het menu op Planning. Daaronder vind je:
- Agenda: opent Mijn planning, je persoonlijke agenda.
- Taken: alle taken in een lijst.
Heb je rechten voor de teamplanning, dan staat in Mijn planning het tabblad Team planning. Dat opent het scherm Teamplanning met alle medewerkers onder elkaar.
Belangrijke begrippen
- Taak: een stuk werk, zoals "Onderhoud cv-ketel" of "Offerte nabellen". Een taak heeft een onderwerp, status, klant, eventueel een project, een duur en een opleverdatum. Een taak kan ook een Afspraak of Call zijn. Een afspraak of call heeft precies één planmoment en één status.
- Planmoment: een tijdslot in de agenda (ook in de app) waarop een taak wordt uitgevoerd, met een datum, tijd en een of meer medewerkers. Eén taak kan meerdere planmomenten hebben, bijvoorbeeld een klus van twee dagen.
- Te plannen: de lijst met planmomenten die nog geen tijdstip hebben, bijvoorbeeld van een taak waarbij je Later inplannen hebt gekozen. Ze staan in het paneel Te plannen en sleep je naar de agenda.
- Taakstatus en Planmoment-status: zelf in te stellen statussen, zoals "Ingepland" of "Voltooid". Elke planmoment-status heeft een betekenis: Open, Onderweg, Bezig of Voltooid.
- Voortgang: of een monteur Onderweg of Bezig is met een planmoment, of het heeft Voltooid.
Goed om te weten
- Iedere gebruiker met toegang tot de planning ziet Mijn planning met zijn eigen planmomenten.
- De Teamplanning is alleen zichtbaar voor wie daarvoor rechten heeft, zoals een planner of beheerder.
- Monteurs met een buitendienstaccount zien hun klussen ook op hun eigen dashboard. Zie Werken als monteur.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Artikelen in dit onderdeel
- Werken met Mijn planning
- De teamplanning gebruiken
- Een taak aanmaken
- Een planmoment inplannen en toewijzen
- Het takenoverzicht gebruiken
- Voortgang van een klus volgen
- Google Agenda of Outlook koppelen
- Instellingen voor de planning
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een taak en een planmoment?
De taak is het werk zelf. Het planmoment is wanneer en door wie het wordt uitgevoerd. Een taak zonder planmoment staat nog niet in de agenda.
Kan ik een werkbon direct inplannen?
Ja, met de knop Inplannen op de werkbon. Zie Een werkbon inplannen.
Kan ik de planning in mijn eigen agenda zien?
Ja. Koppel Google Agenda of Outlook. Zie Google Agenda of Outlook koppelen.