Waar vind je het
Planning → Agenda. Het scherm heet Mijn planning.
Zo werkt het
De agenda bekijken
- Ga naar Planning → Agenda.
- Je ziet je eigen planmomenten in een agenda. Welke dagen en uren zichtbaar zijn, stelt je beheerder in.
- Kies rechtsboven in de werkbalk de Weergave: Week of Dag.
- Blader met de pijltjes Vorige en Volgende, of klik op Vandaag om terug te gaan naar de huidige dag.
Een planmoment openen
Klik één keer op een blok. Wat er opent, hangt af van de soort taak:
- Taak: het planmoment opent. Je ziet de status, de medewerkers, de datum en tijd, de klant, het project, het adres en eventueel de gekoppelde werkbon. Met de link Taak openen bovenin open je de taak zelf.
- Afspraak of Call: het venster van de afspraak of call zelf opent (Afspraak bewerken of Call bewerken).
Zie Een planmoment inplannen en toewijzen.
Een planmoment inplannen vanuit Te plannen
- Open het paneel Te plannen aan de rechterkant. Daar staan planmomenten die nog geen tijdstip hebben.
- Sleep een planmoment naar de gewenste dag en tijd in de agenda.
- Het planmoment staat nu ingepland.
Wil je een planmoment juist weer uit de agenda halen? Sleep het terug naar het paneel. Je ziet dan Laat hier los om terug te plannen.
Een planmoment verplaatsen
Sleep een blok naar een andere tijd of dag. De nieuwe tijd wordt opgeslagen.
Een nieuwe taak maken
Klik rechtsboven op Nieuwe taak. Zie Een taak aanmaken.
Goed om te weten
- Is alles ingepland, dan staat in het paneel Geen openstaande planmomenten.
- Planmomenten die uit Google Agenda of Outlook komen, herken je aan een klein icoon van die agenda. Zie Google Agenda of Outlook koppelen.
- Plaats je een planmoment buiten de ingestelde dagen of tijden, dan krijg je een melding en wordt het niet zo opgeslagen.
- Met de knop terug linksboven ga je naar Projecten.
- Heb je rechten voor de teamplanning, dan wissel je met het tabblad Team planning naar het overzicht van alle medewerkers. Zie De teamplanning gebruiken.
Veelgestelde vragen
Ik zie een planmoment van een collega niet in mijn agenda. In Mijn planning zie je alleen je eigen planmomenten. Planmomenten van collega's zie je in de teamplanning, als je daar rechten voor hebt.
Waarom staat het weekend niet in de agenda?
De zichtbare dagen stelt je beheerder in bij Instellingen → Projecten → Taken en agenda.
Hoe zie ik bij welke werkbon een planmoment hoort?
Open het planmoment met één klik. Bovenin staat Werkbon met het nummer, als link naar de werkbon.