Waar vind je het
Planning → Agenda en dan het tabblad Team planning. Het scherm heet Teamplanning.
Zo werkt het
Het bord lezen
- Elke rij is een medewerker, met foto of initialen en naam. Elke kolom is een dag van de week.
- Een gekleurd blok is een planmoment. Op het blok staan het onderwerp, de klant en eventueel het projectnummer.
- Goedgekeurd verlof van een medewerker zie je als een apart blok in zijn rij. Zo plan je niemand in die vrij is.
- Bovenaan staan het weeknummer en de datums van de week.
Navigeren en inzoomen
- Blader met Vorige en Volgende door de weken. Met Vandaag ga je terug naar de huidige week.
- Met de schuifregelaar Zoom maak je de dagen smaller of breder (bijvoorbeeld Compact, Normaal, Ruim of Dag).
- Zoek met de zoekbalk bovenaan op titel, klant of project.
Een blok bekijken en wijzigen
- Beweeg over een blok om de details te zien, zoals het Werkbonnummer, de Locatie, de Klant en het Project.
- Klik één keer op een blok om het te openen en aan te passen. Bij een taak opent het planmoment, met bovenin de link Taak openen. Bij een afspraak of call opent het venster van de afspraak of call zelf.
- Sleep een blok naar een andere dag, een ander tijdstip of een andere medewerker om het te verplaatsen of opnieuw toe te wijzen.
Inplannen vanuit Te plannen
- Klik op Te plannen. Het getal geeft aan hoeveel planmomenten nog geen tijdstip hebben.
- Sleep een planmoment naar de rij van de juiste medewerker en de juiste dag. Je ziet daarbij Sleep naar een rij op het bord om in te plannen.
Filteren op medewerkers
- Klik op Filter.
- Vink de medewerkers aan die je wilt zien, of gebruik Selecteer alles.
- Met Herschikken en het greepje voor een naam bepaal je de volgorde van de rijen.
Goed om te weten
- Heeft een planmoment nog geen medewerker, dan staat in de details Toe te wijzen. Sleep het naar de rij van een medewerker om het toe te wijzen.
- Met Nieuwe taak rechtsboven maak je direct een nieuwe taak. Zie Een taak aanmaken.
- De kleur en status van een blok volgen de planmoment-status. Bij een afspraak of call volgt die de status van de afspraak of call. De statussen stelt je beheerder in. Zie Instellingen voor de planning.
- De teamplanning is alleen zichtbaar voor wie daarvoor rechten heeft. Zie je het tabblad Team planning niet, vraag het dan je beheerder.
Veelgestelde vragen
Hoe zet ik een klus over naar een andere monteur?
Sleep het blok naar de rij van de andere monteur, of open het planmoment en pas de Medewerker(s) aan.
Waarom zie ik een collega niet op het bord?
Waarschijnlijk staat hij uit in het Filter. Vink zijn naam aan.
Zie ik ook wanneer iemand op vakantie is?
Ja, goedgekeurd verlof staat als blok in de rij van die medewerker.