Waar vind je het
Open de werkbon via Werkbonnen en klik in de app-balk op Inplannen.
Zo werkt het
- Open de werkbon die je wilt inplannen, bijvoorbeeld de storing aan een warmtepomp bij de familie Jansen.
- Klik rechtsboven op Inplannen. Het venster Werkbon inplannen opent.
- Kies de Datum.
- Vul de tijd in bij Van en Tot. Standaard staat er 08:00 tot 10:00.
- Kies bij Monteur(s) één of meer medewerkers. De verantwoordelijke medewerker van de werkbon is alvast geselecteerd.
- Klik op Inplannen.
Je ziet de melding Werkbon ingepland. Appficient maakt een taak met een planmoment aan voor de gekozen monteurs. Het planmoment staat daarna in hun planning en op hun dashboard, met een link naar de werkbon.
Wat er met het planmoment gebeurt
- De taak krijgt als onderwerp de titel of beschrijving van de werkbon. Is die leeg, dan heet de taak "Werkbon" met het nummer.
- Hoort de werkbon bij een project, dan wordt de taak ook aan dat project gekoppeld.
- In de teamplanning zie je het planmoment terug bij de gekozen monteurs. Daar kun je het nog verschuiven of aan iemand anders toewijzen. Zie De teamplanning gebruiken.
- Een monteur ziet de klus op de dag zelf bij Vandaag op zijn dashboard. Via Openen komt hij op de werkbon, waar hij (afhankelijk van de instellingen) met Onderweg, Start en Klaar de voortgang bijhoudt. Zie Je werk van vandaag uitvoeren.
Goed om te weten
- De knop Inplannen zie je alleen als de werkbon open is en je toegang hebt tot de planning.
- Buitendienstgebruikers (monteurs) zien de knop Inplannen niet. Het inplannen gebeurt door kantoor of een planner.
- Kies minstens één monteur en een eindtijd na de begintijd. Anders zie je Kies een datum, een begin- en eindtijd en minstens één monteur.
- Wil je meerdere bezoeken plannen, bijvoorbeeld een tweede dag voor het afmonteren? Plan dan opnieuw in, of gebruik Doorplannen in het planmoment. Zie Een planmoment inplannen en toewijzen.
Veelgestelde vragen
Krijgt de monteur een melding als ik een werkbon inplan?
Het planmoment verschijnt in zijn planning en op zijn dashboard. Welke meldingen iemand ontvangt, hangt af van de meldingsinstellingen.
Kan ik een ingeplande werkbon verzetten?
Ja. Open het planmoment in de planning en pas de datum en tijd aan, of sleep het blok in de teamplanning naar een ander moment.
Kan ik twee monteurs op dezelfde klus zetten?
Ja. Selecteer bij Monteur(s) meerdere medewerkers.