Waar vind je het
Instellingen → Verkoop → Werkbonnen.
Algemene instellingen, zoals je bedrijfsgegevens, huisstijl en e-mailopmaak, staan elders. Zie Instellingen in Appficient.
Zo werkt het
- Ga naar Instellingen → Verkoop → Werkbonnen.
- Pas de gewenste instellingen aan in de kaarten hieronder.
- Klik op Opslaan in de balk onderaan.
Werkbonnummering
- Formaat: hoe het werkbonnummer is opgebouwd. Je gebruikt vervangcodes zoals
{year},{sm-year},{month},{day}en{number}(het volgnummer). BijvoorbeeldW.{year}.{number}geeft W.2026.001. Het informatie-icoontje naast het veld toont alle codes. - Vaste lengte werkbonnummer: het aantal cijfers van het volgnummer. Bij 5 wordt nummer 1 weergegeven als 00001.
Werkbon-instellingen
- Handtekening verplicht: staat dit aan, dan moet de werkbon digitaal zijn ondertekend voordat je hem kunt voltooien. Voltooien met Zonder tekenen lukt dan niet.
- Wie moet ondertekenen: kies Opdrachtgever en opdrachtnemer (beide partijen tekenen) of alleen Opdrachtgever (alleen de klant tekent).
Werkwijze buitendienst
Deze instellingen bepalen hoe monteurs hun tijd bijhouden bij een ingeplande klus:
- Tijd bijhouden in de app: kies Reistijd en werktijd (Vertrekken, Starten, Klaar), Alleen werktijd (Starten, Klaar) of Niet bijhouden. Bij Niet bijhouden voert de monteur de uren zelf in op de werkbon.
- Tijden laten bevestigen bij Klaar: de monteur ziet bij Klaar eerst de begin- en eindtijd en kan die aanpassen voordat de uren worden geboekt.
- Reistijd op de werkbon zetten: staat dit uit, dan komt reistijd alleen in de urenstaat van de monteur en niet op de werkbon voor de klant. Dit geldt alleen bij Reistijd en werktijd.
Meer uitleg over deze werkwijze lees je in Instellingen voor de buitendienst.
Goed om te weten
- Een werkbon krijgt automatisch een nummer volgens het formaat zodra hij wordt geopend.
- De opmaak van documenten en e-mails stel je in via de huisstijl. Zie Huisstijl.
- De instellingen bij Werkwijze buitendienst gelden voor klussen die via de planning aan een monteur zijn toegewezen.
Veelgestelde vragen
Kan ik voltooien verbieden zolang de klant niet heeft getekend?
Ja. Zet Handtekening verplicht aan. Daarna kan een werkbon pas worden voltooid als alle vereiste handtekeningen er zijn.
Hoeft de monteur zelf niet te tekenen?
Kies bij Wie moet ondertekenen voor Opdrachtgever. Dan tekent alleen de klant.
Waar verander ik de tekst van de werkbonmail?
Via de huisstijl, bij de e-mailsjablonen. Zie Huisstijl.