Waar vind je het
Klik in Mijn planning of in de Teamplanning één keer op een blok van een taak. Het venster met het planmoment opent.
Is het blok een afspraak of call, dan opent het venster van de afspraak of call zelf (Afspraak bewerken of Call bewerken). Zie Een taak aanmaken.
Zo werkt het
Wat je ziet in het venster
- Bovenaan staat de naam van de taak.
- Daaronder staat één regel met de soort (Taak), de klant, het project, de werkbon en de link Taak openen. Klik op de klant, het project of de werkbon om die te openen.
- Is er een werkadres, dan staat dat op de regel eronder. Klik erop om de route in een kaart te openen.
Tijdstip, status en medewerkers aanpassen
- Open het planmoment met één klik op het blok.
- Kies de Status, bijvoorbeeld "Ingepland".
- Voeg bij Medewerker(s) monteurs toe via Medewerker toevoegen…, of verwijder er een met het kruisje.
- Kies de Datum en vul Van en Tot in. De duur zie je naast Tot, bijvoorbeeld "1:30 uur". Vink Hele dag aan voor werk zonder vaste tijd.
- Klik op Opslaan.
De taak ook voltooien
Is dit het laatste planmoment van de taak dat nog open staat, en kies je een status die als voltooid telt? Dan verschijnt het vinkje Taak ook voltooien. Vink het aan om de taak in één keer mee te voltooien. Bij eerdere planmomenten van dezelfde taak verschijnt het vinkje niet.
Een vervolgbezoek plannen
Is de klus niet in één keer af, bijvoorbeeld omdat er een onderdeel besteld moet worden?
- Open het bestaande planmoment.
- Klik onderaan op Doorplannen.
- Kies een nieuw tijdstip en de medewerkers voor het vervolgbezoek en sla op.
Het nieuwe planmoment hoort bij dezelfde taak.
Een planmoment verwijderen
Open het planmoment en klik onderaan op het prullenbak-icoon (Verwijderen).
Goed om te weten
- Pas je Van aan, dan schuift Tot mee, zodat de duur gelijk blijft. Ligt Tot vóór Van, dan loopt het planmoment door over middernacht.
- Kies je een status met de betekenis Onderweg of Bezig, dan legt Appficient de tijd vast, net als met de knop in de app. Er worden dan nog geen uren geboekt. Zet je de status terug op Open, dan worden die tijden gewist.
- Heeft de monteur al op Klaar gedrukt en zijn de uren geboekt, dan kun je het planmoment niet meer heropenen. Pas dan de uren aan in de urenregistratie.
- Je kunt een planmoment ook verplaatsen door het blok te slepen, in de agenda of op het teambord.
- Notities bij de taak voeg je toe bij Activiteiten bij deze taak met Activiteit toevoegen.
- Zijn meerdere monteurs aan een planmoment toegewezen, dan ziet ieder van hen de klus in zijn eigen planning en op zijn dashboard.
- Planmomenten van een werkbon maak je het snelst met Inplannen op de werkbon. Zie Een werkbon inplannen.
Veelgestelde vragen
Hoe verzet ik een planmoment naar volgende week?
Open het planmoment, pas de Datum aan en klik op Opslaan. Of sleep het blok in de teamplanning naar de nieuwe dag.
Ik wil een tweede bezoek plannen. Moet ik een nieuwe taak maken?
Nee. Gebruik Doorplannen in het bestaande planmoment.
Wat is het verschil tussen de status van het planmoment en die van de taak?
Het planmoment heeft een eigen status voor dat ene bezoek. De taak heeft een status voor het hele werk. Voltooi je het laatste open planmoment, dan kun je met Taak ook voltooien de taak meteen mee voltooien. Bij een afspraak of call is er maar één status: die van de afspraak of call. Het planmoment volgt die.
Waarom kan ik een voltooid planmoment niet heropenen?
De monteur heeft op Klaar gedrukt en de uren van dat bezoek zijn al geboekt. Pas de uren aan in de urenregistratie.