Waar vind je het
Open de offerte en klik in de app-balk op de omzetknop (tooltip Offerte omzetten). Kies daarna Project.
Zo werkt het
- Open de offerte, bijvoorbeeld de goedgekeurde offerte voor een complete cv-renovatie.
- Klik in de app-balk op de knop met de twee pijlen (Offerte omzetten).
- Kies in het venster Omzetten naar... de optie Project en klik op Omzetten.
- Het venster Offerte omzetten naar project opent.
- Controleer de Projectnaam en pas die zo nodig aan.
- In de lijst zie je de offerteregels met Omschrijving, Bedrag en Stukprijs. Vink de regels aan die als taak in het project moeten komen, of gebruik Selecteer alles. Onderaan zie je hoeveel taken je hebt geselecteerd.
- Vink Titels omzetten naar fases aan als de titelregels uit de offerte fases in het project moeten worden. Een offerte met de titels "Demontage", "Installatie" en "Inregelen" geeft dan drie fases.
- Klik op Omzetten naar project.
Appficient maakt het project aan. De geselecteerde regels worden als taken aan het project toegevoegd en de volledige offerte wordt aan het project gekoppeld.
Na het omzetten
- In het project staat de gekoppelde offerte bij Documenten op het tabblad Overzicht.
- Op het tabblad Analyse vergelijkt Appficient wat er is Geoffereerd met wat er is Gefactureerd en wat er nog te factureren is van de offerte.
- Plan de taken in en wijs ze toe aan monteurs. Zie Een taak aanmaken.
Goed om te weten
- Een offerte kun je één keer omzetten naar een project. Probeer je het opnieuw, dan zie je Deze offerte is al omgezet naar project.
- Zie je de optie Project met een slotje? Dan heb je geen rechten om projecten aan te maken, of projecten zitten niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
- Werkt jullie organisatie met automatiseringen, dan kan het omzetten van een offerte naar een project een flow starten. Zie AppPilot.
Veelgestelde vragen
Moet ik alle offerteregels als taak overnemen?
Nee. Vink alleen de regels aan die als taak in het project moeten komen. De volledige offerte wordt hoe dan ook aan het project gekoppeld.
Wat gebeurt er met de titels in mijn offerte?
Vink je Titels omzetten naar fases aan, dan worden de titels fases in het project. Anders worden er geen fases gemaakt uit de offerte.
Kan ik de offerte ook omzetten naar een werkbon?
Ja. Kies in hetzelfde venster Werkbon. Zie Een werkbon aanmaken.