Waar vind je het
Instellingen → Projecten → Taken en agenda.
Je persoonlijke agendakoppeling staat bij Instellingen → Persoonlijk → Agenda-koppelingen. Algemene instellingen vind je via Instellingen in Appficient.
Zo werkt het
Taakstatussen
Hier beheer je de statussen die een taak kan hebben, zoals "Open", "In uitvoering" en "Voltooid".
- Klik bij Taakstatussen op Toevoegen of Taakstatus toevoegen.
- Vul de Naam in en kies een Weergavekleur.
- Vink Markeer als voltooid aan als deze status betekent dat de taak klaar is. In de lijst staat bij die status Telt als voltooid.
- Klik op Opslaan.
Zolang geen enkele taakstatus het vinkje Markeer als voltooid heeft, telt de eerste groene status als voltooid.
Met het potlood bewerk je een status, met de prullenbak verwijder je hem. Sleep een status aan het greepje om de volgorde te wijzigen.
Planmoment-statussen
Planmomenten hebben hun eigen statussen, zoals "Ingepland" of "Uitgevoerd".
- Klik bij Planmoment-statussen op Toevoegen.
- Vul de Naam in en kies een Weergavekleur.
- Kies de Betekenis: Open, Onderweg, Bezig of Voltooid.
- Klik op Opslaan.
De app en de agenda werken met de betekenis, niet met de naam of kleur. Zo mag een status "Uitgevoerd" heten en toch als Voltooid tellen. In de lijst staat onder de naam van elke status zijn betekenis. Er moet altijd één status met de betekenis Voltooid zijn.
Planning
Hier bepaal je hoe de agenda eruitziet:
- Zichtbare dagen in de week: vink de dagen aan die in de planner staan, bijvoorbeeld maandag tot en met vrijdag.
- 24 uur per dag (00:00 – 00:00): toon de hele dag in plaats van alleen werktijden.
- Van tijd en Tot tijd: het tijdvak dat de planner laat zien, bijvoorbeeld 07:00 tot 17:00.
- Datum/tijd in stappen van 5 minuten (planning): tijden springen in stappen van vijf minuten.
Agenda-koppelingen
Onderaan staat een verwijzing naar de agendakoppelingen met de knop Koppelingen beheren. Zie Google Agenda of Outlook koppelen.
Goed om te weten
- Plan je een planmoment buiten de ingestelde dagen of tijden, dan krijg je een melding. Pas dan het tijdstip aan of verruim de instellingen.
- Kies je bij het laatste open planmoment van een taak een status met de betekenis Voltooid, dan kan de gebruiker met Taak ook voltooien de taak meteen mee voltooien. Zie Een planmoment inplannen en toewijzen.
- Een afspraak en een call hebben alleen de taakstatus. Hun planmoment volgt die status.
- Hoe monteurs hun reistijd en werktijd bijhouden, stel je in bij de werkbonnen. Zie Instellingen voor de buitendienst.
Veelgestelde vragen
We werken ook op zaterdag. Hoe zet ik die dag in de planner?
Vink zaterdag aan bij Zichtbare dagen in de week en sla op.
Waarom krijg ik een melding dat de tijd buiten de planner valt?
Het gekozen tijdstip valt buiten Van tijd en Tot tijd of op een dag die niet zichtbaar is. Pas het tijdstip of de instellingen aan.
Wat doet de betekenis Voltooid bij een planmoment-status?
Een planmoment met zo'n status geldt als klaar. Het staat dan als Voltooid op het dashboard van de monteur, ook als hij zelf niet op Klaar heeft gedrukt.
Welke taakstatus telt als voltooid?
De status met het vinkje Markeer als voltooid. In de lijst staat daar Telt als voltooid bij. Heeft geen status dat vinkje, dan telt de eerste groene status als voltooid.