Waar vind je het
Open het project via Projecten. Gebruik de tabbladen Overzicht, Uren en Analyse.
Zo werkt het
Het tabblad Overzicht
Bovenaan staan vier kaarten:
- Budget: het budget van het project, hoeveel ervan is verbruikt, met een voortgangsbalk.
- Nog te factureren: het bedrag aan declarabele uren dat nog niet is gefactureerd, met daaronder het aantal declarabele uren. Hier staat ook de knop Factureer. Zie Een project factureren.
- Marge: de marge van het project.
- Uren: het totaal aantal geregistreerde uren op het project.
Rechts zie je bij Documenten de gekoppelde offertes, facturen en inkoopfacturen, met datum en bedrag. Klik op een document om het te openen. Zijn het er meer dan vijf, dan open je de rest via Alle ... documenten.
Het tabblad Uren
- Ga naar het tabblad Uren.
- Je ziet alle registraties op het project, met medewerker, datum, tijd, activiteit, omschrijving en aantal uren. Bovenaan staat het Totaal.
- Per registratie zie je de status, zoals Concept, Ingediend, Goedgekeurd of Afgewezen.
- Met + Registratie voeg je direct uren toe op dit project. Zie Uren schrijven op een project of activiteit.
- Met de exportknop download je de uren van het project.
Het tabblad Analyse
Hier zie je vier blokken, alle bedragen exclusief btw:
- Budget: Resterend budget of Over budget, met Verbruikt, Inkoop en Urenkosten.
- Facturatie: wat er is Geoffereerd, Gefactureerd en In concept staat, plus de Goedgekeurde uren, niet gefactureerd. Heeft het project een offerte, dan zie je Nog te factureren van offerte.
- Marge: met offerte de Verwachte marge, zonder offerte de Gerealiseerde marge. De verwachte marge is de opdrachtwaarde min inkoop, gemaakte urenkosten en de nog te maken urenkosten van geplande uren.
- Voortgang: het percentage Voltooid, de Geplande uren en de Geregistreerde uren.
Waar komen de bedragen vandaan?
- Uren komen uit de urenregistratie op het project.
- Urenkosten zijn de kosten van de geregistreerde uren, op basis van kostprijzen. Kostprijzen per activiteit stel je in bij Instellingen → Urenregistratie → Activiteiten. Zie Instellingen voor urenregistratie. Voor de nog te maken urenkosten geldt de kostprijs van het project, anders de standaard kostprijs.
- Inkoop komt van inkoopfacturen die aan het project zijn gekoppeld.
- Geoffereerd en Gefactureerd komen van de gekoppelde offertes en facturen.
Goed om te weten
- Zie je bij de marge Geen kostprijs ingesteld, dan ontbreekt een kostprijs voor de geplande uren. Klik op de link om die in te stellen.
- Het tabblad Uren en de kaarten Nog te factureren en Uren zie je alleen als urenregistratie bij jullie in gebruik is.
- Is het project Geannuleerd, dan kun je er geen uren meer op registreren.
Veelgestelde vragen
Waarom is de marge zo hoog?
Controleer of de kostprijzen van je activiteiten zijn ingevuld en of alle inkoopfacturen aan het project zijn gekoppeld. Ontbreken die, dan lijkt de marge hoger dan hij is.
Kan ik uren van een werkbon via het project factureren?
Nee. Uren die op een werkbon staan, factureer je via de werkbon met Factureren. De knop Factureer van het project neemt die uren niet mee, zodat ze niet dubbel worden gefactureerd.
Wat betekent nog niet akkoord achter Geoffereerd?
De gekoppelde offerte is nog niet goedgekeurd door de klant.