Waar vind je het
Open de werkbon vanaf je dashboard met Openen. Onderaan staat de knop Klaar (bij een ingeplande klus) of Voltooien (bij een werkbon zonder afspraak). Het venster Klus voltooien opent.
Zo werkt het
1. Tijden controleren
Bij een ingeplande klus zie je bovenaan:
- de Reistijd, als je op Onderweg hebt gedrukt;
- de Werktijd, met de begin- en eindtijd. De eindtijd staat op nu.
Pas de tijden aan als ze niet kloppen, bijvoorbeeld omdat je later op Start drukte. Onder de tijden staat Komt automatisch in je urenstaat.
2. Kiezen of de werkbon gemaild wordt
Vink Werkbon mailen naar klant aan als de klant de werkbon per e-mail moet krijgen. Daaronder staat het e-mailadres waar hij naartoe gaat.
3. Kiezen hoe je voltooit
Je hebt drie keuzes:
Laten tekenen en voltooien
- Tik op Laten tekenen en voltooien.
- Je tijd wordt geboekt en de werkbon opent op je toestel om te tekenen.
- Geef je telefoon of tablet aan de klant. De klant controleert de werkbon en tekent. Moet jij ook tekenen, doe dat dan ook.
- Daarna keer je terug naar de werkbon. Zijn alle handtekeningen gezet, dan is de werkbon voltooid en vergrendeld.
Is er bij terugkeer nog niet getekend, dan zie je Er is nog niet getekend. De werkbon staat nog open.
Klant tekent later
- Tik op Klant tekent later.
- Je tijd wordt geboekt en Appficient maakt een tekenlink aan.
- In het venster verschijnt de link onder Klant tekent later. Tik op Link delen om hem via je telefoon te delen, bijvoorbeeld per WhatsApp of e-mail. Kan je toestel niet delen, dan wordt de link gekopieerd (Tekenlink gekopieerd).
- De werkbon blijft open tot de klant heeft getekend. Daarna wordt hij automatisch voltooid.
Ik kom nog terug Gebruik dit als de klus nog niet af is, bijvoorbeeld omdat er een onderdeel besteld moet worden. Je tijd van dit bezoek wordt geboekt, maar de werkbon blijft open voor een volgend bezoek.
Goed om te weten
- De werktijd komt als urenregel op de werkbon en in je urenstaat. Reistijd komt in je urenstaat, en alleen op de werkbon als je bedrijf dat zo heeft ingesteld. Zie Instellingen voor de buitendienst.
- Laten tekenen en voltooien en Klant tekent later zie je alleen als je werkbonnen mag voltooien. Ik kom nog terug zie je alleen bij een ingeplande klus.
- Zie je Werkbon mailen naar klant niet, dan is er geen e-mailadres van de klant bekend of mag je werkbonnen niet versturen. Kantoor kan de werkbon later alsnog versturen.
- Na voltooien is de werkbon vergrendeld. Moet er iets veranderen, dan maakt kantoor een correctiewerkbon.
Veelgestelde vragen
De klant is niet thuis. Hoe voltooi ik de werkbon?
Kies Klant tekent later en deel de tekenlink met de klant. De werkbon wordt voltooid zodra de klant tekent.
Ik heb de verkeerde tijd ingevuld bij Klaar. Kan ik dat nog aanpassen?
Staat de werkbon nog open, dan pas je de urenregel aan op de werkbon. Is hij al voltooid, vraag het dan aan kantoor.
Moet ik zelf ook tekenen?
Dat hangt af van de instelling van je bedrijf. Soms tekent alleen de klant, soms jullie allebei.