Waar vind je het
Instellingen → Projecten → Projecten.
Algemene instellingen, zoals je bedrijfsgegevens en huisstijl, vind je via Instellingen in Appficient. De statussen van taken en de weekindeling van de planner staan bij Instellingen → Projecten → Taken en agenda; zie Instellingen voor de planning.
Zo werkt het
Projectnummering
- Ga naar Instellingen → Projecten → Projecten.
- Vul bij Formaat in hoe het projectnummer is opgebouwd. Gebruik vervangcodes zoals
{year},{sm-year},{month}en{number}(het volgnummer). BijvoorbeeldP{year}-{number}geeft P2026-001. Het informatie-icoontje naast het veld toont alle codes. - Vul bij Lengte projectnummer in uit hoeveel cijfers het volgnummer bestaat. Bij 3 wordt nummer 7 weergegeven als 007.
- Vink Volgnummer resetten per boekjaar aan als het volgnummer elk boekjaar weer bij 1 moet beginnen. Deze optie is alleen beschikbaar als het formaat
{year}of{sm-year}bevat. - Sla de wijzigingen op.
Standaard projectfases
Werk je steeds in dezelfde stappen, bijvoorbeeld "Inmeten", "Installatie", "Inregelen" en "Oplevering"? Leg die dan vast als standaardfases.
- Klik bij Standaard projectfases op Toevoegen of Fase toevoegen.
- Vul de Naam fase in.
- Klik op Opslaan.
Deze fases worden automatisch toegevoegd aan elk nieuw project.
Goed om te weten
- Zet Volgnummer resetten per boekjaar aan vóór 1 januari van het nieuwe jaar, zodat de nieuwe nummering goed start.
- Standaardfases gelden voor nieuwe projecten. Bestaande projecten houden hun eigen fases.
- In een project kun je fases altijd nog toevoegen, wijzigen of verwijderen. Zie Taken en fases in een project.
Veelgestelde vragen
Waarom kan ik Volgnummer resetten per boekjaar niet aanvinken?
Het formaat bevat dan geen {year} of {sm-year}. Voeg een van die codes toe aan het formaat.
Krijgt een bestaand project de nieuwe standaardfases?
Nee. Standaardfases worden alleen aan nieuwe projecten toegevoegd.
Waar stel ik de statussen voor taken in?
Bij Instellingen → Projecten → Taken en agenda. Zie Instellingen voor de planning.