Wat kun je ermee
Met een factuur breng je je werk in rekening bij de klant. Bijvoorbeeld de installatie van een nieuwe cv-ketel, het materiaal dat de monteur op de werkbon heeft gezet of de uren van een project.
In Appficient kun je:
- een factuur handmatig maken, of maken uit een offerte, werkbon of project;
- een conceptfactuur controleren en daarna definitief maken (genereren);
- de factuur per e-mail versturen met de PDF als bijlage;
- je klant online laten betalen via een betaallink;
- betalingen registreren, ook deelbetalingen;
- automatisch herinneringen en een aanmaning laten versturen;
- een factuur crediteren met een creditfactuur;
- facturen automatisch laten incasseren als de klant een machtiging heeft gegeven.
Waar vind je het
Facturatie → Facturen. Voor factuursjablonen ga je naar Facturatie → Sjablonen.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Belangrijke begrippen
- Concept: een factuur die je nog aan het opstellen bent. Hij heeft nog geen factuurnummer en je kunt alles wijzigen.
- Factuur genereren: de factuur definitief maken. Hij krijgt een factuurnummer en kan daarna niet meer worden aangepast.
- Openstaand: de factuur is gegenereerd en nog niet (volledig) betaald.
- Vervaldatum: de datum waarop de klant uiterlijk moet betalen. Daarna is de factuur Verlopen.
- Herinnering en Aanmaning: mails die je stuurt als de klant niet op tijd betaalt.
- Creditfactuur: een factuur die een eerdere factuur geheel of gedeeltelijk terugdraait.
- Betaallink: een link waarmee de klant online betaalt, bijvoorbeeld met iDEAL.
- Incasso: het bedrag wordt automatisch van de rekening van de klant afgeschreven.
Het overzicht
Bovenaan staan de tabbladen Concept, Openstaand, Betaald en Alle, met het aantal facturen erachter.
- Klik op een regel om de factuur te openen.
- Met de knop Factuur rechtsboven maak je een nieuwe factuur.
- In het filterpaneel rechts filter je op Boekjaar en Factuurdatum, kies je de sortering en zie je Totaal excl. BTW en Totaal incl. BTW van je selectie.
- Achter elke factuur staat een label, zoals Openstaand, Verstuurd, Verlopen of Betaald. Zie Statussen van een factuur.
- Vink je concepten aan, dan kun je ze in één keer verwijderen met Verwijder concept.
Artikelen in dit onderdeel
- Een factuur maken
- Een factuur maken uit een offerte, werkbon of project
- Een conceptfactuur definitief maken
- Een factuur automatisch laten genereren en versturen
- Een factuur versturen
- Een betaling registreren
- Je klant online laten betalen
- Een factuur laten incasseren
- Herinneringen en aanmaningen
- Een creditfactuur maken
- Statussen van een factuur
- Openstaande facturen opvolgen
- Een opdrachtbevestiging maken
- Instellingen voor facturen
Veelgestelde vragen
Kan ik een gegenereerde factuur nog wijzigen?
Nee. Een factuur met een factuurnummer staat vast. Corrigeer hem met een creditfactuur en maak daarna een nieuwe factuur.
Kan ik een factuur verwijderen?
Alleen een concept. Gebruik op het tabblad Concept de knop Verwijder concept. Een gegenereerde factuur draai je terug met een creditfactuur.
Hoe zie ik welke facturen nog niet betaald zijn?
Open het tabblad Openstaand. Zie ook Openstaande facturen opvolgen.